[Dossier verkooprelatie] Verkooprelatie (Profit)

Waarvoor is dit document bedoeld

Dit document gebruik je om een document te genereren voor verkooprelaties waarbij je dit document direct opslaat in het dossier. Dit standaard document dient als sjabloon voor het maken van documenten voor verkooprelaties. Dit document houdt geen rekening met de filterautorisatie op verkooprelaties.

Waar en hoe gebruik ik dit document

Bij het vastleggen van een dossieritem bij verkooprelaties, kun je mits ingesteld in het type dossieritem, documenten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) genereren die je naar verkooprelaties wilt versturen. Het document wordt direct opgeslagen in het dossier. Om documenten te genereren voor verkooprelaties vanuit een dossier dien je documenten te baseren op een sjabloon wat begint met ‘[Dossier verkooprelatie]’. Wil je een document versturen naar verkooprelaties, dan maak je een kopie van het standaard meegeleverde document en pas je de kopie naar eigen inzicht aan. Het document kopieer je via Financieel / Uitvoer / Beheer / Document. Let op! Een verkooprelatie kan debiteur en/ of prospect zijn. Let op! Documenten gebaseerd op dit sjabloon zijn gericht aan organisaties/ personen die een verkooprelatie zijn en bevatten geen t.a.v. regel (contactpersonen). Wil je dit wel, dan kun je een document inrichten op basis van het document ‘[Dossier organisatie/persoon] Contacten (incl. autorisatie) (Profit)’ of ‘[Dossier organisatie/persoon] Contacten (excl. autorisatie) (Profit)’.