[Dossier cliënt IB] Cliënt IB (Profit)

Waarvoor is dit document bedoeld

Dit document gebruik je om een document te genereren voor cliënten IB waarbij je dit document direct opslaat in het dossier. Dit standaard document dient als sjabloon voor het maken van cliënten IB voor contactpersonen. Dit document houdt geen rekening met de filterautorisatie op cliënt IB.

Waar en hoe gebruik ik dit document

Bij het vastleggen van een dossieritem bij cliënten IB, kun je documenten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) genereren die je naar cliënten IB wilt versturen. Dit moet ingesteld zijn in het type dossieritem. Het document wordt direct opgeslagen in het dossier.