Dossier autoriseren via gegevensfilters
Je autoriseert op type dossieritem met de filterautorisatie.
Gebruik de volgende gegevensfilters:
- CRM / Dossieritems
Filters voor het raadplegen van dossieritems.
- CRM / Dossieritem vastleggen: type dossieritem
Via dit filter autoriseer je, per type dossieritem, of de gebruiker een dossieritem mag toevoegen en/of verwijderen. Vervolgens moet je het filter autoriseren per gebruikersgroep (of gebruiker). Selecteer eerst de gebruikersgroep (of gebruiker). Dan ga je naar het tabblad Autorisatie. Open het pad CRM / Dossier / Type dossieritem / Filters en activeeer de juiste filters.
Voor het vastleggen van dossieritems in InSite gelden de volgende aandachtspunten:
- Bij muterende typen dossieritem (de negatieve typen) geldt de autorisatie op basis van het hier beschreven filter CRM / Dossieritem vastleggen: type dossieritem. Gebruikers hoeven niet geautoriseerd te zijn voor de aanmaakpagina in InSite.
- Bij eigen typen dossieritem (de positieve typen) geldt de autorisatie op basis van het hier beschreven filter CRM / Dossieritem vastleggen: type dossieritem EN Gebruikers moeten geautoriseerd zijn voor de aanmaakpagina in InSite.
- CRM / Dossieritem vastleggen: Waarde kenmerk 1
Autorisatie op de kenmerken die een gebruiker kan selecteren in het veld Kenmerk 1 bij het aanmaken van een dossieritem.
Zie ook
|
Direct naar |