Kop wijzigen van de voorcalculatie
Je kunt een aantal gegevens in de kop van voorcalculatie/offerte nog wijzigen nadat je deze al hebt voltooid. Welke velden in de kop van de voorcalculatie/offerte te wijzigen zijn, is afhankelijk van welke velden je hieraan hebt toegevoegd in de boekingslay-out. Zo kun je de relatie, status offerte of btw-plicht wijzigen.
Voorwaarde voor het wijzigen van de kop is dat de voorcalculatie de status Onderhanden heeft.
Als je de verkooprelatie wijzigt, bepaalt Profit de relatiegegevens automatisch opnieuw op basis van btw, valuta, etc. De onderliggende organisatie/persoon kan niet gewijzigd worden.
In de regels blijft de prijs van de oorspronkelijke relatie gehandhaafd. Je kunt deze prijzen eventueel wel handmatig aanpassen.
Het veld Projectnummer kun je niet wijzigen als je de projecteninstelling Nummer offerte gelijk aan nummer project of Offertenr. gelijk aan projectnummer en fase hebt aangevinkt.
Je wijzigt de gegevens in de kop van de voorcalculatie/offerte via de actie Wijzig kop in de boekingslay-out. Deze actie moet je eerst autoriseren.
Deze actie is ook mogelijk bij actieve verkooporders, balie-/directfacturen en inkooporders. Deze actie is niet beschikbaar bij ontvangsten en pakbonnen.
Kop wijzigen in voorcalculatie/offerte:
- Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
- Open de eigenschappen van de actieve offerte/voorcalculatie die je wilt wijzigen.
Je ziet nu de boekingslay-out. Het kan zijn dat er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn, selecteer dan welke boekingslay-out je wilt gebruiken.
- Klik op de actie: Wijzig kop.
- Selecteer een andere relatie in de kop van de boekingslay-out.
- Wijzig eventueel de prijs.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Zie ook: