Collectief wijzigen cliënt IB
Je kunt verschillende velden van meerdere cliënten in één keer wijzigen.
Als een medewerker, die bijvoorbeeld als behandelaar bekend was bij diverse cliënten, het bedrijf verlaat moet je een andere medewerker selecteren. Om ervoor te zorgen dat je niet alle cliënten langs hoeft, heb je de beschikking over de menukeuze Collectief wijzigen cliënt IB. Je hebt deze functionaliteit ook voor Vpb.
Let op:
De wijzigingen worden alleen doorgevoerd voor het ingestelde jaar (Fiscaal/ Algemeen/ Jaarinstellingen).
Cliënten IB collectief wijzigen:
- Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Collectief wijzigen cliënt IB.
- Selecteer de cliënten die je wilt wijzigen.
Je kunt eerst een filter instellen zodat je de te wijzigen cliënten snel kunt selecteren.
- Klik op de actie: Collectief wijzigen IB.
Achter elk veld dat gewijzigd kan worden beschik je over het veld Muteerbaar . Als je dit veld selecteert, betekent dit dat je het veld collectief wilt wijzigen voor alle geselecteerde cliënten.
Je kunt de volgende velden collectief wijzigen:
- Beoordelaar
- Behandelaar
- Adviseur
- Vennoot
- Accountant
- Ondertekenaar 1 en Ondertekenaar 2
- Toestemming om aangifte elektronisch te verzenden
- Gaat mee met aanvraag uitstel
- Accorderingswijze
Als je een veld aanvinkt, kun je de wijziging meteen doorvoeren.
- Klik op: Voltooien.
- Klik op Ja bij de melding..
Voorbeeld: behandelaar bij een aantal cliënten wijzigen:
Je wilt de Behandelaar bij een aantal cliënten wijzigen. Dit doe je via de volgende stappen:
- Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Collectief wijzigen cliënt IB.
- Filter op het veld Behandelaar.
Je krijgt nu een overzicht van de gebruikers die aan de ingegeven behandelaar zijn gekoppeld.
- Druk op: Ctrl + A. Je selecteert nu alle cliënten die voldoen aan de filterwaarde.
- Klik op de actie: Collectief wijzigen IB.
- Vink Muteerbaar aan achter de regel Behandelaar.
- Selecteer de nieuwe behandelaar in.
- Klik op: Voltooien.
|
Direct naar |