Cliënt OB toevoegen

Voordat je een btw/icp-aangifte of suppletieaangifte voor je cliënt kunt uitwerken, voeg je deze ondernemer (organisatie) eerst toe als cliënt OB. In tegenstelling tot de cliënten IB en Vpb leg je de organisaties waarvoor je de btw/icp-aangifte doet niet vast in Profit, maar in InSite. Je kunt een cliënt OB dus alleen in InSite toevoegen.

Bij het toevoegen van een cliënt OB leg je algemene gegevens vast, maar ook gegevens die nodig zijn voor de aangifte omzetbelasting. De algemene gegevens zijn gekoppeld aan een organisatie, bijvoorbeeld naam- en adresgegevens. Bij het toevoegen van een nieuwe cliënt OB kun je ervoor kiezen een bestaande organisatie als cliënt OB aan te maken. Is de nieuwe cliënt OB nog niet als organisatie bekend in Profit? Dan voegt Profit bij het aanmaken van de cliënt OB automatisch ook een nieuwe organisatie toe en koppelt deze aan de cliënt OB. Via onderstaande procedure voeg je in één keer een organisatie en de bijbehorende cliënt OB toe. Apart aanmaken van een organisatie is dus niet nodig.

Cliënt OB toevoegen in InSite:

1. Ga naar InSite.
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op: Fiscaal.
4. Klik op: Cliënt OB.

   

   Je ziet nu de weergave met cliënten OB.

5. Klik op de actie: Aanmaken cliënt OB.

   

6. Selecteer een bestaande organisatie via of vul de hele organisatienaam in bij Naam.

   Als je een bestaande organisatie selecteert neemt Profit de gegevens over vanuit CRM. Als de nieuwe cliënt OB nog niet als organisatie in Profit bekend is, vul je de organisatienaam in bij Naam. Profit voegt dan automatisch ook een nieuwe organisatie toe en koppelt deze aan de cliënt OB. In dat geval voeg je in één keer een organisatie en de bijbehorende cliënt OB toe.

   Cliënt OB toevoegen met behulp van KVK-koppeling:

   Je kunt bij het toevoegen van een cliënt OB direct zoeken in bedrijfsinformatie van de Kamer van Koophandel.

   Cliënt OB toevoegen en bedrijfsinformatie overnemen:

   1. Maak een nieuwe cliënt OB aan.
   2. Vul de hele organisatienaam in bij Naam.
   3. Klik op: Zoeken.

      

   4. Klik op de gewenste organisatie.

      De gegevens van de geselecteerde organisatie worden direct ingevuld in InSite.

   Meer informatie:

   • Organisatie toevoegen met behulp van KVK
7. Vul eerst de algemene en vervolgens de specifieke gegevens in. De verplichte velden herken je aan de .
8. Vul de Becon in.

   Je kunt ook gebruik maken van een dummy beconnummer.

   Meer informatie over het versturen van OB-aangiften (btw/ICP- en suppletieaangifte) met een dummy beconnummer:

   Voorheen was voor het indienen van een btw- of suppletieaangifte via Fiscaal een geldig beconnummer nodig. Vanaf nu is het in Profit mogelijk om – zonder eigen beconnummer – toch een btw- of suppletieaangifte voor 2020 bij de Belastingdienst in te dienen. Dit doe je door gebruik te maken van een dummy beconnummer.

   • Als je één van de dummy beconnummers (000000 óf 999999) gebruikt, dan worden de btw- en suppletieaangiften bij de Belastingdienst aangeleverd als Belastingplichtige. In dat geval wordt het beconnummer niet aangeleverd.
   • Maak je gebruik van je eigen beconnummer voor het versturen van de btw- en suppletieaangiften via Fiscaal? Dan worden de btw- en suppletieaangiften bij de Belastingdienst aangeleverd als Intermediair. In dat geval wordt het beconnummer wél opgenomen in het elektronisch bericht.
   • Voor het indienen van een ICP-aangifte via Fiscaal geldt dat in beide gevallen (belastingplichtige én intermediair) het beconnummer niet wordt aangeleverd bij de Belastingdienst.

     Let op!

     Wil je een bestaande btw- of suppletieaangifte in Fiscaal versturen met een dummy beconnummer? Dan moet je de OB-aangifte eerst vrijgeven, voordat het elektronisch bericht opnieuw aangemaakt wordt.

9. Bij Aangiftetijdvak OB geef je aan of de btw-aangifte voor deze cliënt per maand, per (afwijkend) kwartaal of per jaar gedaan moet worden.

   De btw-/icp-aangiften en suppletieaangiften worden altijd over een periode (tijdvak) gedaan. Meestal wordt de btw-aangifte per kwartaal gedaan. De Belastingdienst kan een ondernemer verplichten om de btw-aangifte per maand te doen. Als er op jaarbasis weinig btw moet worden afgedragen is het ook mogelijk om de btw-aangifte per jaar te doen.

10. Bij Aangiftetijdvak ICP geef je aan of de ICP-aangifte voor deze cliënt per maand, per twee maanden, per kwartaal of per jaar gedaan wordt.
11. Selecteer bij Startperiode OB en Startperiode ICP het tijdvak waarover je de eerste btw/ICP-aangifte wilt verzorgen voor je cliënt.

    Voorbeeld:

    De btw-aangifte van een cliënt OB moet per maand bij de Belastingdienst worden ingediend. De cliënt heeft de btw-aangifte van januari 2018 zelf al ingediend. Op verzoek van de ondernemer verzorg jij de btw-aangifte van februari 2018. In dit geval vul je bij Startperiode OB de waarde februari in.

12. Je kunt in Fiscaal de btw/icp-aangifte en suppletieaangifte voor een fiscale eenheid doen. In de cockpit van de cliënt OB heb je hiervoor de volgende velden tot je beschikking:
    • Als je de btw/icp- en/of suppletieaangifte doet voor een fiscale eenheid en de cliënt OB - die de aangifte doet - is de moedermaatschappij, dan zet je het veld Onderdeel van FE voor omzetbelasting als moeder op Ja. In dit geval doet de moedermaatschappij namens de fiscale eenheid de aangifte voor de omzetbelasting.
    • Doe je de btw/icp- en/of suppletieaangifte voor een fiscale eenheid en is de cliënt OB - die de aangifte doet - een dochtermaatschappij? Dan zet je het veld Onderdeel van FE voor omzetbelasting als dochter op Ja.
    • Zodra je het veld 'Onderdeel van FE voor omzetbelasting als moeder' óf het veld 'Onderdeel van FE voor omzetbelasting als dochter' aanvinkt komt het veld Omzetbelastingnummer FE in beeld. Je bent verplicht om het Omzetbelastingnummer FE in te vullen als één van de vinkvelden 'onderdeel van FE voor omzetbelasting als moeder/dochter' is aangevinkt. Met bovenstaande vinkvelden geef je aan dat de cliënt OB onderdeel is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Daarom moet in dat geval het Omzetbelastingnummer FE gevuld zijn.

    Klik hier voor meer informatie over het uitwerken van een btw/ICP-aangifte voor een fiscale eenheid in Fiscaal.

13. Als alle velden correct zijn ingevuld klik je op: Aanmaken.

    Na het aanmaken verschijnt de cockpit van de cliënt OB. Je kunt nu de gegevens van de cliënt OB raadplegen en aanpassen.

Profielen

Je maakt een cliënt OB in InSite altijd aan op basis van een profiel. Voordeel hiervan is dat je snel, eenvoudig en foutloos een cliënt OB toevoegt. Voor het toevoegen van een cliënt OB wordt standaard gebruikgemaakt van het profiel Aanmaken cliënt OB (eenvoudig). Het profiel bepaalt welke velden beschikbaar zijn als je een cliënt OB toevoegt in InSite.

Een profiel bevat de door je vastgelegde veldwaarden en de instellingen van velden, zoals het wel of niet tonen van het veld. Wil je bij het toevoegen van een cliënt OB bijvoorbeeld bepaalde velden met een vaste waarde vullen of velden verbergen? Voeg dan een nieuw profiel toe voor het aanmaken van een cliënt OB.

Meer informatie:

• Profielen
• Profiel toevoegen en autoriseren
• Veldinstellingen van profiel wijzigen