(Niet-)Akkoordbrieven Beschikkingen instellen

Je legt op omgevingsniveau voor de beschikkingen de akkoord- én niet-akkoordbrieven vast die je wilt gebruiken voor de uitwisseling van informatie naar de cliënt. In de algemene instellingen stel je de standaard akkoord- en niet-akkoordbrief in. Per cliëntengroep kun je vervolgens een afwijkend rapport vastleggen. Bij de cliëntgroep worden standaard de brieven overgenomen die zijn ingesteld op omgevingsniveau, maar je kunt hiervan afwijken. Je kunt zelf brieven aanmaken of bestaande rapportages wijzigen.

Standaard akkoordbrief IB instellen:

1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
2. Ga naar het tabblad: Beschikkingen rapportage IB.
3. Selecteer de gewenste akkoord- en niet-akkoordbrieven.
4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Akkoord- en niet-akkoordbrieven instellen per cliëntengroep:

1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
2. Open de eigenschappen van de cliëntengroep.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Vink Fiscale systeeminstellingen gebruiken uit.

   Je kunt alleen andere brieven selecteren als je dit veld uit vinkt.

5. Ga naar het tabblad: Aanslag rapportage IB.
6. Selecteer de voor deze cliëntengroep gewenste akkoord en niet-akkoordbrieven.

   Meer informatie:

   Cliëntengroep inrichten

   Je kunt per cliëntengroep van de algemene instellingen afwijken. Bij het aanmaken van een nieuwe cliëntengroep worden de velden op de tabbladen Aanslag accorderen, Aanslag rapportage IB of Aanslag rapportage Vpb automatisch overgenomen van de algemene instellingen.

   Als je werkt met cliëntengroepen, moet je de cliënt koppelen aan een cliëntengroep voordat je de rapportages en rapportensets via de cockpit kunt verstrekken.

   Instellingen wijzigen:

   1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
   2. Open de eigenschappen van een cliëntengroep.
   3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
   4. Vink Fiscale systeeminstellingen gebruiken uit als je in de cliëntengroep wilt afwijken van de algemene instellingen.
   5. Ga naar het tabblad: Aanslag accorderen.
   6. Geef de marges in die voor deze cliëntengroep gelden.
   7. Vink Aanslagen die conform zijn automatisch accorderen aan als je wilt dat deze aanslagen meteen akkoord worden verklaard.

      Van deze aanslagen wordt in een batch automatisch een akkoordbrief gemaakt. Je kunt deze aanslagen niet meer controleren. Het veld Beoordeeld door wordt gevuld met de tekst: Automatisch geaccordeerd.

   8. Op de tabbladen Aanslag rapportage IB en Aanslag rapportage Vpb kun je voor de geselecteerde cliëntengroep afwijkende rapporten selecteren. Je kunt er ook voor kiezen om een bepaald rapport te wissen.
   9. Klik op: Opslaan en sluiten.
7. Klik op: Opslaan en sluiten.