Ajouter une relation de vente dans InSite

Vous créez toujours une relation de vente dans InSite sur la base d’un profil. Cela présente l'avantage d’ajouter une relation de vente rapidement, facilement et sans erreurs.

Ajouter une relation de vente :

1. Ouvrez le site.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3. Cliquez sur : OK.
4. Cliquez sur : CRM.
5. Cliquez sur l'action : Création d'une relation de vente.
6. Sélectionnez le profil. Vous pouvez choisir parmi les profils ci-dessous et les profils que vous avez vous-même ajoutés. Le profil détermine les champs que vous devez remplir.
   • Organisation (simple)
   • Organisation (avancé)
   • Personne (simple)
   • Personne (avancé)
7. Spécifiez la période d’utilisation. 

   

   Si vous avez configuré la vérification des adresses via le cloud, il vous suffit de saisir le code postal et le numéro de rue. La rue et la ville sont automatiquement renseignées et vérifiées.

   • Si un « V » vert apparaît à côté de Code postal + numéro de rue, l’adresse est correcte.
   • Si un point d'exclamation orange apparaît à côté du champ, vous devez cliquer dessus et suivre le message que vous voyez.
   • S'il y a un point d'exclamation rouge, l'adresse est erronée. Il s'agit souvent d'une faute de frappe telle que 3 chiffres au lieu de 4 chiffres.

   La Adresse postale peut être différente de Adresse. Si l’adresse postale diffère de l’adresse, vous cochez Adresse postale différente. Vous pouvez à présent remplir directement les données. Si l’adresse postale est identique, vous ne cochez pas ce champ et l’adresse postale est remplie avec les données de Adresse.

8. Allez à la partie : Compte courant.
9. Spécifiez la période d’utilisation.

   

10. Cliquez sur : Créer.

Contact, forecast et workflow

Dans InSite, vous pouvez directement ajouter une personne de contact et/ou un forecast dans une nouvelle relation de vente. La nouvelle relation de vente peut se retrouver dans un workflow. La nouvelle relation de vente n’est créée dans Profit (et la personne de contact/le forecast éventuels) qu’après accord.

Si vous souhaitez utiliser ces options, vous configurez les profils à cet effet.

Créer un contact et un forecast :

1. Créez la relation de vente.

   Si vous ne disposez pas des champs Personne de contact et/ou Forecast, le profil n’a pas été correctement configuré.

2. Pour une personne de contact, vous cochez Personne de contact et vous complétez les données. Si la personne existe déjà, vous la sélectionnez.

   Vous pouvez créer un contact maximum pour une nouvelle relation de vente. Vous avez besoin de personnes de contact supplémentaires ? Après avoir créé les propriétés de la relation de vente, ouvrez et ajoutez les personnes de contact.

   Dans une relation de vente de type personne, vous ne pouvez pas créer de personne de contact par ces étapes, vous pouvez uniquement le faire pour une organisation.

   

3. Pour un forecast, vous cochez Forecast et vous complétez les données.

   

Approuver via un workflow :

Si le workflow a été configuré pour le profil, la création de la relation de vente doit d'abord être approuvée.

Si le workflow l’autorise, la relation de vente est créée (avec un contact et un forecast éventuels). Un workflow a toujours un élément de dossier et celui-ci sera également enregistré dans la relation de vente et l'organisation ou la personne. Par la suite, vous pouvez toujours voir qui a approuvé la nouvelle relation de vente.

Si vous avez créé un forecast, l’élément de dossier sera aussi enregistré dans le forecast.