Configuration du client pour la spécification de prélèvement par e-mail

Précisez pour le(s) client(s) que vous envoyez les spécifications de prélèvement par e-mail.

Configurer le client pour la spécification de prélèvement par e-mail :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
2. Ouvrez les propriétés du client.
3. Accédez à l'onglet :Organisat./personne.
4. Vérifiez si le champ E-mail professionnel est rempli.

   Si vous souhaitez utiliser l'adresse e-mail de la personne de contact, définissez le champ E-mail professionnel sous l'onglet Contacts, dans les propriétés du contact.

5. Accédez à l'onglet : Généralités.
6. Vérifiez ou modifiez la préférence mode d'envoi et la préférence contact.

   Si vous souhaitez envoyer la spécification de prélèvement par e-mail, une des méthodes doit être définie sur E-mail PDF dans le mode d'envoi.

   Pour déroger au mode d'envoi préférentiel standard, vous pouvez également configurer un mode d'envoi et un contact différents pour chaque rapport spécifique à envoyer, dans l'onglet Numérique.

7. Accédez à l'onglet : Paiement.
8. Sélectionnez les cases à cocher Encaisser automatiquement et Spécification prélèvement. Les lignes non agrégées ne sont pas insérées dans la spécification de prélèvement.
9. Accédez à l'onglet : Numérique.

   Si vous souhaitez définir un mode d'envoi spécifique pour la spécification de prélèvement et déroger au mode d'envoi général que vous avez défini sur l'onglet Général, suivez les étapes suivantes :

   1. Cliquez sur l'action : Créer.

      Dans le lay-out de saisie, vous voyez les paramètres généraux choisis pour le mode d'envoi et le contact de ce fournisseur.

   2. Sélectionnez Spécification paiement dans Source distribution.
   3. Sélectionnez le mode de distribution Imprimer et en via courriel.
   4. Sélectionnez la personne de contact à laquelle vous souhaitez envoyer la spécification de paiement par e-mail.

      Si aucune adresse e-mail n'a été définie pour cette personne, Profit utilise l'adresse e-mail générale du fournisseur.

10. Cliquez sur : Terminer.
11. Cliquez sur : OK.