Modèles par type de pièce de dossier

Un type de pièce de dossier peut uniquement être consulté s'il est lié à un modèle.

Les modèles suivants génèrent un affichage de plusieurs types de pièces de dossier :

• Modèle de dossier
• Recevoir un modèle de dossier
• Modèle de dossier envoyé
• Indiquer un modèle de déclaration
• Modèle de déclaration

Modèle de dossier

Dans ce modèle, vous visualisez un aperçu de toutes les pièces de dossier pouvant être consultées sur un portail. Vous pouvez utiliser ce modèle pour un élément général de menu. Vous pouvez sélectionner une ligne et l'ouvrir ensuite via les propriétés du type de pièce de dossier. Vous pouvez également ouvrir une annexe liée.

Recevoir un modèle de dossier

Dans ce modèle, vous visualisez un aperçu des pièces de dossier incluses dans le workflow pour la personne et le contact concernés.

Modèle de dossier envoyé

Il est presque identique au modèle de dossier, mais fait l'objet d'un filtre supplémentaire. Dans ce modèle, Profit filtre sur le champ Envoyé personnellement. L'utilisateur qui a envoyé la pièce de dossier apparaît également dans le champ Destination.

Modèle de déclaration (portail Comptabilité)

Dans ce modèle, vous visualisez un aperçu de toutes les pièces de dossier pouvant être consultées sur un portail. Vous pouvez utiliser ce modèle pour un élément général de menu.

indiquer un modèle (portail Comptabilité)

Dans ce modèle, vous visualisez un aperçu des pièces de dossier incluses dans le workflow pour la personne et le contact concernés.