Paramétrage du lay-out de la facture d'abonnement dans le profil de relation de vente

Vous pouvez définir dans le profil de la relation de vente les rapports et modèles de messages que Profit doit utiliser pour les factures d'abonnement. Pour la facturation électronique, vous devez également compléter la Facture compte banc..

Paramétrage de rapports et de modèles de message pour les factures d'abonnement :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Ouvrez le profil standard de la relation de vente ou le profil différent.
3. Accédez à l'onglet : Facturer.

   

4. Sélectionnez votre compte bancaire dans Facture compte banc.. Ce numéro est obligatoire pour envoyer des factures électroniques.
5. Accédez à l'onglet : Rapport facture.

   

   Vous voyez que les (lay-outs des) rapports Profit standard sont liés dans Facture d'abonnement et Facture d'abonnement pro forma Ces rapports déterminent l'apparence de vos factures. Vous pouvez également ajouter vous-même des rapports et les lier ici.

6. Accédez à l'onglet : Modèle message facture.

   

   Les modèles de message sont destinés à être utilisés dans l'e-mail auquel Profit lie la pièce jointe (comme fichier pdf et/ou facture électronique). Vous voyez que les modèles de message Profit standard sont liés dans les champs d'abonnement. Ils contiennent, par exemple, le texte 'Monsieur Jansen, Veuillez trouver ci-joint la facture d'abonnement numéro 23123. Cordialement, etc.'. Vous pouvez modifier ces modèles de message vous-même.

7. Cliquez sur : OK.