Configuration d'une relation de vente pour l'envoi d'une facture d'abonnement

Pour chaque relation de vente, vous indiquez si celle-ci souhaite recevoir la facture par e-mail et/ou par la poste (version imprimée). Lors de l'envoi de la facture, Profit choisit alors automatiquement le mode d'envoi défini pour la relation de vente.

A chaque relation de vente correspond un mode d'envoi général qui s’applique à tous les rapports, depuis un devis logistique jusqu'à une facture d'abonnement.

Vous pouvez y déroger par type de rapport ; vous pouvez dès lors configurer un mode d'envoi différent pour des factures d'abonnement et des factures d'abonnement pro forma.

Mode d'envoi différent pour une facture abonnement d'une relation de vente :

1. Allez vers : Abonnements / Abonnement / Relation vente.
2. Ouvrez les propriétés de la relation de vente.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.

   Sous Mode d'envoi préférentiel, vous voyez le mode d'envoi applicable à ce moment pour tous les rapports, excepté si un autre mode d'envoi a été configuré pour un rapport.

   Sous Préférence contrat, vous voyez la personne de contact mentionnée par Profit sur tous les rapports, sauf si une autre personne de contact a été déclarée pour un rapport.

4. Accédez à l'onglet : Numérique.
5. Cliquez sur : Créer.
6. Sélectionnez Facture d'abonnement sous Source distribution .
7. Sélectionnez une des options présentées sous Mode d'envoi.
8. Si nécessaire, sélectionnez un contact ou une personne de contact sous Contact.
9. Cliquez sur : OK. 
10. Cliquez sur : Terminer.