Cliëntengroep

Je kunt de cliënten onderverdelen in diverse cliëntengroepen. Een voorbeeld van een cliëntengroep is het accountantskantoor waar de cliënt onder valt. Het gebruiken van cliëntengroepen heeft de volgende voordelen:

• Je kunt gebruikers autoriseren op verschillende cliëntengroepen.
• Je kunt filteren op cliëntengroepen
• Je kunt per cliëntengroep afwijken van de algemene instellingen waardoor je bijvoorbeeld andere marges kunt hanteren of andere brieven kunt versturen.

Cliëntengroep toevoegen

Cliëntengroep toevoegen:

1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
2. Klik op: Nieuw.
3. Vul de velden in.
4. Klik op: Voltooien.

Cliëntengroep eigenschappen

Als je de Eigenschappen van een cliëntengroep opent, beschik je over de volgende tabbladen:

• Algemeen
  1. Op dit tabblad kun je de ingevoerde gegevens bekijken en eventueel aanpassen.
  2. Vink Fiscale systeeminstellingen gebruiken uit, de velden op de onderste drie tabbladen kunnen gewijzigd worden.
• Cliënt IB en Cliënt Vpb

  De cliënten die je bij het toevoegen gekoppeld hebt aan de groep. Je kunt hier de cliënten raadplegen. je kunt geen cliënten toevoegen of verwijderen.

• Aanslag accorderen

  Je kunt hier de marges ingeven van de aangiften ten opzichte van de aanslagen.

• Aanslag rapportage IB / Aanslag rapportage Vpb

  Je kunt hier de rapporten voor de diverse brieven ingeven.

Let op:

Als je een wijziging doorvoert op de tabbladen Aanslag accorderen, Aanslag rapportage IB en/of Aanslag rapportage Vpb en je klikt op OK krijg je de volgende melding: De wijzigingen zullen ook worden doorgevoerd voor de cliëntengroepen die wijzigingen overnemen van het hoofdniveau. Wil je doorgaan?

Cliëntengroep wijzigen

Je kunt de code van een cliëntengroep wijzigen.

Cliëntengroep wijzigen:

1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Cliëntengroep.
2. Selecteer de Cliëntengroep.
3. Klik op de actie:Wijzigen cliëntengroep.
4. Vul een unieke Nieuwe cliëntengroepcode in. De oude code wordt automatisch ingevuld en kun je niet wijzigen. Als je een code hebt ingevuld die al bestaat krijg je hiervan een melding.
5. Klik op: Voltooien.

   De nieuwe code wordt automatisch bij alle gekoppelde cliënten aangepast.

   Let op: 

   Als je filterautorisatie hebt toegepast op de cliëntengroep dan kan het zijn dat je na het wijzigen van de code ook de filterautorisatie moet aanpassen.