Instellingen Profit Fiscaal

Voordat je begint met Profit Fiscaal leg je eerst een aantal fiscale instellingen vast. Doordat je hier de basis vastlegt hoef je een afwijking alléén vast te leggen als dat echt nodig is.

Voorbeeld:

Op de tabbladen die betrekking hebben op de rapportage koppel je de standaardbrieven die je wilt versturen naar cliënten. Dit is de basis voor alle cliënten.

Als je voor een bepaalde cliëntengroep een andere brief wilt gebruiken, selecteer je in de eigenschappen van díe cliëntengroep een afwijkende brief. Deze brief is dan alleen bestemd voor de cliënten die gekoppeld zijn aan die groep.

Algemene velden instellen:

1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
3. Vul de naam in van de belastingadviesorganisatie bij Kantoornaam.
4. Vink Cliëntengroep verplicht aan als elke cliënt aan een groep gekoppeld moet worden.

   Als je de cliënten onderverdeelt in diverse cliëntengroepen, kun je ook autoriseren op deze cliëntengroepen. Hierdoor kun je verschillende gebruikers rechten geven op verschillende groepen. Een ander voordeel is dat je gebruik kunt maken van filters op cliëntengroepen.

   Meer informatie: Cliëntengroep

   Je kunt de cliënten onderverdelen in diverse cliëntengroepen. Een voorbeeld van een cliëntengroep is het accountantskantoor waar de cliënt onder valt. Het gebruiken van cliëntengroepen heeft de volgende voordelen:

   • Je kunt gebruikers autoriseren op verschillende cliëntengroepen.
   • Je kunt filteren op cliëntengroepen
   • Je kunt per cliëntengroep afwijken van de algemene instellingen waardoor je bijvoorbeeld andere marges kunt hanteren of andere brieven kunt versturen.
5. Laat de Communicatieomgevingsinstellingen op [Huidige omgeving] staan.
6. Ga naar het tabblad: Aanslag accorderen.
7. Op dit tabblad vul je de afwijkingsmarges in voor de voorlopige en definitieve aanslagen. Je geeft hier in bij welke marge een voorlopige of definitieve aanslag IB of Vpb nog conform de vergelijkingsbron is. Ook kun je de maximale afwijking van de Heffingsrente invoeren.

   Meer informatie:

   Aanslagen inrichten

   Je kunt de aanslagen beoordelen en accorderen. Voordat je dit doet richt je de functionaliteit in. Je vult de afwijkingsmarges en de belastingrentepercentages in. Op de tabbladenAanslag rapportage IB en Aanslag rapportage Vpb leg je de brieven vast die op verschillende momenten standaard worden verstrekt. Per cliëntgroep kun je van de algemene instellingen afwijken. In de eigenschappen van de cliënt leg je de verstrekkingswijze vast.

8. Op de tabbladen Aanslag rapportage IB, Aanslag rapportage Vpb en Rapportage ter accordering koppel je de standaardbrieven die je genereert voor het beoordelen van aanslagen.

   Meer informatie:

   Inrichten rapportage

   Je kunt de fiscale rapportages alleen aanpassen als je hiervoor geautoriseerd bent. En je moet rechten hebben op de geblokkeerde rapporten, dit regelt de applicatiebeheerder via de filterautorisatie.

   Autorisatie instellen:

   1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
   2. Selecteer de betreffende gebruiker(sgroep).
   3. Klik op: Onderhoud gegevensfilters.
   4. Klik op:  Algemeen - Definitie beheer.
   5. Klik op: Volgens filters.
   6. Klik op: Toevoegen.
   7. Vul de omschrijving van het filter in.
   8. Stel het filter in.  
   9. Klik op: OK.
   10. Klik op:  Algemeen - Definitie uitvoer.
   11. Klik op: Volgens filters.
   12. Klik op: Toevoegen.
   13. Vul de omschrijving van het filter in.
   14. Stel het filter in.  
   15. Klik op: OK.
   16. Klik op: Sluiten.
   17. Ga naar het tabblad: Menu.
   18. Ga naar: Algemeen / Fiscaal / Uitvoer / Beheer.
   19. Vink Fiscaal rapport en Fiscale rapportenset aan.
   20. Sluit de Autorisatie tool. 

       De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

   Zie ook:

   • Autorisatiefilter op definitiegroep vastleggen
   • Autorisatie
   • Akkoorddocumenten instellen
9. Selecteer per veld de bijbehorende rapporten.
10. Klik op: OK.

Overzetten fiscale data

Let op:

Onder begeleiding van een consultant is het mogelijk om fiscale data van een Profit omgeving over te zetten naar een andere Profit omgeving, bijvoorbeeld in geval van een herimplementatie. Zo kun je voor de IB en Vpb per fiscaal jaar aanslagen, fiscale kaarten en aangiften inclusief C/F module ex- en importeren in Profit.