Cliënt IB toevoegen

Als je een aangifte inkomstenbelasting in wilt vullen voor een particulier of een ondernemer moet je deze persoon eerst toevoegen als cliënt IB.

Cliënt IB toevoegen:

1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
2. Klik op: Nieuw.
3. Vul de velden in.

   Je kunt ook een bestaande persoon selecteren waarvoor je een cliënt wilt aanmaken. Als je hiervoor kiest worden de gegevens overgenomen vanuit CRM.

   Als daar bijvoorbeeld geen BSN nummer aanwezig is, wordt deze ook niet getoond bij het aanmaken van een nieuwe cliënt. Het veld is namelijk grijs en is niet te wijzigen. Je kunt nu eerst de cliënt toevoegen. Na het voltooien van de wizard open je de eigenschappen van de cliënt IB en vul je de ontbrekende gegevens in.

   Bij Naam kun je ook een bestaande persoon selecteren, bijvoorbeeld een crediteur, die ook Client IB wordt.

4. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.