Cliënt IB InSite

Nadat je Fiscaal InSite hebt opgestart en het fiscale jaar hebt ingesteld kun je de cliënten bekijken.

Onder Cliënt IB vind je een lijst van de (eventueel gefilterde) cliënten. Je kunt deze lijst sorteren op Zoeknaam, Naam of Woonplaats. Vervolgens dubbelklik je op een cliënt om die te selecteren, je opent nu de cockpit van de geselecteerde cliënt.

Als je Cliënten IB selecteert krijg je een overzicht van de cliënten IB waarvoor je bent geautoriseerd. Je kunt bij de overzichten van de cliënten gebruik maken van de weergaven die je hebt aangemaakt. Ook vind je hier de aangifte.

Via Mijn voorkeuren kun je het fiscale jaar instellen.