Het is mogelijk om dezelfde verkoopfactuur met bepaalde tussenpozen opnieuw klaar te zetten voor een klant, bijvoorbeeld een maandelijkse factuur. Dit noemen wij herhalende verkoopfacturen. Dit onderwerp legt uit hoe je dit doet.
Je kunt in SB snel en eenvoudig een verkoopfactuurtoevoegen en verzenden naar een klant.
Werkwijze verkoopfactuur instellen:
Let op
Stel voordat je deze functie gebruikt de werkwijze in, die jouw onderneming wil gebruiken. Dit maakt het werken met deze functie efficiënter en verlaagt de kans op fouten.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Klik op Toon alles.
Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
SB start de geselecteerde functie.
Klik op de helpknop rechtsboven.
Start de rondleiding bij deze functie.
Bij het verzenden van een verkoopfactuur wordt automatisch een UBL-bestand toegevoegd als bijlage. Dit geldt alleen bij een klant van het type organisatie. Bij een persoon wordt geen UBL-bestand gegenereerd, omdat een particulier over het algemeen niet over een boekhoudsoftwarepakket beschikt.
Klik op het tabblad Herhaling.
Let op
Zie je het tabblad Herhaling niet? Dan moet je deze functionaliteit eerst activeren.
Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
Klik op de inhoudsopgave Instellingen.
Let op
Alleen gebruikers met de autorisatierol Accountant kunnen deze functie gebruiken.
Klik op Verkoop / Verkoopfactuur / Herhalen.
Vink Herhalen toepassen eventueel aan.
Aan: je wilt verkoopfacturen meestal of altijd.
Uit: je wilt verkoopfacturen soms of nooit herhalen.
Bepaal of je per verkoopfactuur wilt kunnen afwijken.
Selecteer Afwijken bij verkoopfactuur toestaan wanneer je verkoopfacturen meestal (Herhalen toepassen aan) of soms (Herhalen toepassen uit) wilt herhalen.
Selecteer Altijd toepassen wanneer je verkoopfactuur altijd (Herhalen toepassen aan) of nooit (Herhalen toepassen uit) wilt herhalen.
Vink Herhalen toepassen aan.
Selecteer een Herhaalpatroon.
Vink eventueel Automatisch beëindigen aan.
Doe dit als het herhalen op een gegeven moment moet stoppen.
Selecteer een Methode beëindigen herhaalpatroon.
Beëindigen per datum: vul een einddatum in waarna geen verkoopfacturen meer worden klaargezet.
Aantal herhalingen: dit is het aantal exclusief de huidige verkoopfactuur. Wil je in totaal 12 verkoopfacturen? Vul dan het getal 11 in.
Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Wanneer je hierna een verkoopfactuur verzendt, dan zet SB direct de verkoopfactuur voor de volgende periode klaar.
Klik hier voor meer informatie
linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
rechtsboven.
.