Voorcalculatie in InSite raadplegen/aanpassen
Je kunt de voorcalculatie/verkoopofferte in InSite raadplegen/wijzigen.
Via de menufunctie Voorcalculatie open je een overzicht van alle voorcalculaties in InSite. Vanuit dit overzicht open je de eigenschappen van een specifieke voorcalculatie om de gegevens te raadplegen of te wijzigen.
De pagina met projectdetails die je ziet is afhankelijk van welke rol je hebt binnen een project. Als je geen rol hebt binnen het project, dan zie je een basispagina met basisinformatie. Deze projectgegevens zijn door de sitebeheerder ingericht.
Voorcalculatie in InSite aanpassen:
- Ga naar InSite.
- Log in.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
- Klik op: Projecten.
- Ga naar het tabblad: Mijn projecten als je bij het project bent betrokken (teamlid, intern projectleider, projectgroepmanager e.d.). Ga anders naar het tabblad Alle projecten.
- Open het project.
- Ga naar het tabblad: Voorcalculatie.
InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.
- Open de voorcalculatie.
Je kunt hier de gegevens raadplegen.
- Klik op de actie: Aanpassen om de gegevens te wijzigen.
- Selecteer eventueel een werkblad/boekingslay-out.
- Vul eventueel in de regel(s) de medewerker in. Als je dit hebt ingesteld, zal Profit het projectteam aanmaken of bijwerken met deze medewerker.