thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorcalculatie in InSite raadplegen/aanpassen

Je kunt de voorcalculatie/verkoopofferte in InSite raadplegen/wijzigen.

Via de menufunctie Voorcalculatie open je een overzicht van alle voorcalculaties in InSite. Vanuit dit overzicht open je de eigenschappen van een specifieke voorcalculatie om de gegevens te raadplegen of te wijzigen.

De pagina met projectdetails die je ziet is afhankelijk van welke rol je hebt binnen een project. Als je geen rol hebt binnen het project, dan zie je een basispagina met basisinformatie. Deze projectgegevens zijn door de sitebeheerder ingericht.

Voorcalculatie in InSite aanpassen:

  1. Ga naar InSite.
  2. Log in.
  3. Klik op: OK.
  4. Klik op: Projecten.
  5. Ga naar het tabblad: Mijn projecten als je bij het project bent betrokken (teamlid, intern projectleider, projectgroepmanager e.d.). Ga anders naar het tabblad Alle projecten.
  6. Open het project.

  7. Ga naar het tabblad: Voorcalculatie.

    InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  8. Open de voorcalculatie.
  9. Je kunt hier de gegevens raadplegen.

    Pro_Voorcalculatie in InSite raadplegen (20)

  10. Klik op de actie: Aanpassen om de gegevens te wijzigen.
  11. Selecteer eventueel een werkblad/boekingslay-out.
  12. Vul eventueel in de regel(s) de medewerker in. Als je dit hebt ingesteld, zal Profit het projectteam aanmaken of bijwerken met deze medewerker.

Direct naar

  1. Voorcalculatie en offertes
  2. Voorcalculatie inrichten
  3. Afdrukken of e-mailen voorcalculaties en offertes inrichten
  4. Voorcalculatie in InSite toevoegen
  5. Voorcalculatie in InSite raadplegen
  6. Voorcalculatie toevoegen in Profit
  7. Offerte overnemen van bestaande voorcalculatie in Profit
  8. Offerte overnemen van verkoopofferte in Profit
  9. Voorcalculatie raadplegen in Profit
  10. Voorcalculatie verstrekken in Profit
  11. Datum benodigd wijzigen
  12. Voorcalculaties herberekenen in Profit
  13. Voorcalculatie definitief maken
  14. Voorcalculatie afhandelen
  15. Gekoppelde inkooporder raadplegen
  16. Voorcalculatie verwijderen
  17. Projectnummer wijzigen
  18. Integratie Projecten en Ordermanagement

Process

Voorcalculatie

Work area

Projecten