thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kop wijzigen van de voorcalculatie

Je kunt een aantal gegevens in de kop van voorcalculatie/offerte nog wijzigen nadat je deze al hebt voltooid. Welke velden in de kop van de voorcalculatie/offerte te wijzigen zijn, is afhankelijk welke velden je hieraan hebt toegevoegd in de boekingslay-out. Zo kun je de relatie, status offerte of btw-plicht wijzigen.

Voorwaarde voor het wijzigen van de kop is dat de voorcalculatie de status Onderhanden heeft.

Als je de relatie wijzigt, bepaalt Profit de relatiegegevens automatisch opnieuw op basis van btw, valuta, etc. In de regels blijft de prijs van de oorspronkelijke relatie gehandhaafd. Je kunt deze eventueel wel handmatig aanpassen.

Het veld Projectnummer kun je niet wijzigen als je de projecteninstelling Nummer offerte gelijk aan nummer project of Offertenr. gelijk aan projectnummer en fase hebt aangevinkt.

Je wijzigt de gegevens in de kop van de voorcalculatie/offerte via de actie Wijzig kop in de boekingslay-out. Deze actie moet je eerst autoriseren.

Deze actie is ook mogelijk bij actieve verkooporders, balie-/directfacturen en inkooporders. Deze actie is niet beschikbaar bij ontvangsten en pakbonnen.

Kop wijzigen in voorcalculatie/offerte:

  1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
  2. Open de eigenschappen van de actieve offerte/voorcalculatie die je wilt wijzigen.

    Pro_Kop wijzigen van de voorcalculatie (10)

    Je ziet nu de boekingslay-out. Het kan zijn dat er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn, selecteer dan welke boekingslay-out je wilt gebruiken.

  3. Klik op de actie: Wijzig kop.
  4. Selecteer een andere relatie in de kop van de boekingslay-out.
  5. Wijzig eventueel de prijs.
  6. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Direct naar

  1. Voorcalculatie en offertes
  2. Voorcalculatie inrichten
  3. Afdrukken of e-mailen voorcalculaties en offertes inrichten
  4. Voorcalculatie in InSite toevoegen
  5. Voorcalculatie in InSite raadplegen
  6. Voorcalculatie toevoegen in Profit
  7. Offerte overnemen van bestaande voorcalculatie in Profit
  8. Offerte overnemen van verkoopofferte in Profit
  9. Voorcalculatie raadplegen in Profit
  10. Voorcalculatie verstrekken in Profit
  11. Datum benodigd wijzigen
  12. Voorcalculaties herberekenen in Profit
  13. Voorcalculatie definitief maken
  14. Voorcalculatie afhandelen
  15. Gekoppelde inkooporder raadplegen
  16. Voorcalculatie verwijderen
  17. Projectnummer wijzigen
  18. Integratie Projecten en Ordermanagement

Process

Voorcalculatie

Work area

Projecten