Order toevoegen

De verkooporder is de opdracht van de verkooprelatie voor de te kopen artikelen. Zodra je een regel hebt toegevoegd met een artikel, wordt de voorraad daarvan gereserveerd.

Verkooporder handmatig toevoegen:

1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
2. Klik op: Nieuw. 
3. Selecteer de te gebruiken boekingslay-out.

   Het scherm voor het invoeren/wijzigen verschijnt.

4. Vul een waarde in bij Ordernummer als je geen gebruik maakt van autonummering.
5. Voeg eventueel een nieuwe verkooprelatie toe via de actie Nieuwe verkooprelatie.
6. Selecteer de verkooprelatie.

   De verkooprelatie heeft de status Debiteur en mag niet geblokkeerd zijn. Een aantal velden van de debiteur wordt direct in de order ingevuld, o.a. Btw-plicht, Afleveradres, Betaalvoorwaarde, Betaalwijze, Valuta en Incasseren. 

7. Ga naar het tabblad Bijlage als je een extra bijlage, met bijvoorbeeld tekeningen, wilt toevoegen om te verstrekken aan de relatie.

   Je kunt een of meerdere extra bijlagen uit het dossier van een relatie bij een offerte, order, factuur, etc. verstrekken. Dit gebruik je bijvoorbeeld om een ontwerp bij een offerte of urenspecificatie bij een factuur mee te sturen.

   Je moet dit eerst inrichten.

   De extra bijlage moet worden opgenomen in het dossier van de relatie. Als je er meerdere extra bijlagen wilt, moet je deze in hetzelfde dossieritem opnemen. Je kunt het daarin opnemen tijdens het toevoegen van de offerte, order, factuur, etc. of je kunt het al van tevoren opnemen in het dossier van de relatie. Als je de algemene voorwaarden altijd als extra bijlage mee wilt sturen kun je deze bijvoorbeeld massaal in het dossier van al de relaties toevoegen. Daarnaast kun je de bijlage ook toevoegen via het Profit Communication Center als je met InSite werkt. Je gebruikt in alle gevallen een type dossieritem waarbij het koppelen van een bestand toegestaan is.

   De maximale bestandsgrootte van bestanden die je via het Profit Communication Center kunt registreren, is 75 MB. Grotere bestanden registreer je door in Profit een dossieritem in te sturen.De maximale bestandsgrootte van bestanden die je kunt e-mailen is 30 MB.

   Let op:

   Zorg ervoor dat de mailboxen van de mailserver bijlagen van deze grootte kunnen mailen. En zorg ervoor/controleer dat de ontvangende partij bijlagen van deze grootte kan verwerken.

   Handmatig extra bijlage toevoegen tijdens toevoegen van het rapport:

   1. Ga naar: 
      • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder of
      • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte of Verkooporder of Pakbon of Factuur of Balie-/directfactuur of Inkoopofferte.
      • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
      • Financieel / Facturering / Facturen
      • Abonnementen / Facturering / Facturen
      • Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie of Projecten / Facturering / Facturen
      • Projecten / Facturering / Facturen (ook Flex declaratiefacturen)
      • Projecten / Nacalculatie / Declaratie, actie Factuur (Flex).
   2. Open de eigenschappen van de actieve offerte/order/factuur/etc. of voeg een nieuwe toe.
   3. Ga naar het tabblad: Bijlage in de standaard boekingslay-out.
   4. Selecteer bij Bijlage het dossieritem met de bijlage, als je de te verstrekken extra bijlage al als dossieritem hebt toegevoegd aan het dossier van de relatie.

      Als je de extra bijlage niet in het veld Bijlage kunt selecteren is het nog niet toegevoegd als dossieritem. Voeg dan eerst het dossieritem met de bijlage toe zoals hieronder is beschreven.

   5. Klik op de actie: Bijlage toevoegen (of Bijlage) om de bijlage als dossieritem toe te voegen aan het dossier van de relatie.
      1. Selecteer bij Type dossieritem een type dossieritem waarbij een Bestand koppelen mogelijk is. Bijvoorbeeld Notitie.
      2. Vul bij Onderwerp een duidelijke tekst in. Deze tekst wordt getoond in het veld Bijlage. Bijvoorbeeld Definitieve tekening 
      3. Klik op: Volgende tot je een bestand kunt selecteren bij Bijlage.

         

      4. Selecteer bij Bijlage het bestand in het type dossieritem.
      5. Voltooi het dossieritem.

      Je bent nu terug in de boekingslay-out.

      

      Je ziet in het tabblad Bijlage nu bij het veld Bijlage de bijlage die je zojuist hebt toegevoegd met de omschrijving uit het dossieritem (en niet de naam van het bestand).

   6. Klik op de actie: Bijlage tonen als je wilt zien of je het juiste bestand hebt gekoppeld.
   7. Voltooi de offerte/order/factuur/etc.

      Je kunt nu het rapport verstrekken via mail. De extra bijlage zal niet afgedrukt worden.

   Verstrek het rapport met de extra bijlage via e-mail:

   Een extra bijlage-bestand verstuurt Profit automatisch mee bij het verstrekken van het rapport als dat via e-mail gebeurt en/of als het in het dossier is opgeslagen.

   1. Selecteer de offerte/order/factuur/etc.
   2. Klik op de actie: Output. (E-mailen is ook mogelijk).
   3. Vul de gegevens en klik op Volgende tot je bij de lijst met te verstrekken rapporten komt.
   4. Selecteer het te verstrekken rapport met de extra bijlage.
   5. Klik op de actie: E-mail voorbeeld.

      

      Je ziet dat de extra bijlage aan de standaard bijlage(n) is toegevoegd.

   6. Voltooi de wizard. 

   Extra bijlage raadplegen in OutSite:

   De extra bijlage bij een verkooporder, pakbon en alle typen factuur, etc. is in de klantportal in OutSite te raadplegen door de verkooprelatie.

   Als er gefactureerd wordt aan een andere verkooprelatie, voegt Profit de extra bijlagen zowel in het dossier van de gewone als van de 'factureren aan'-verkooprelatie toe. Daarmee wordt het voor beide verkooprelaties mogelijk het volledige dossier bij de factuur te raadplegen in OutSite.

   1. Ga naar: de klantportal in OutSite.

      De klantportal kan bij jou anders zijn ingericht.

   2. Ga naar: Mijn organisatie.
   3. Ga naar: Bestellingen.
   4. Ga naar: Verkooporders, Pakbonnen of Verkoopfacturen.
   5. Open de eigenschappen van een verkooporder, pakbon of verkoopfactuur met een extra bijlage.

      

   Je ziet nu in het pagina-onderdeel Bijlage de extra bijlage.

   Als je hebt ingericht dat de bijlage direct getoond moet worden zie je hier de bijlage zonder door te hoeven klikken.

   Als je een extra bijlage wilt kunnen toevoegen aan een rapport in het ordertraject moet je dit eerst inrichten: autoriseer de acties, stel eventueel het type dossieritem in, wijzig eventueel de boekingslay-outs en richt eventueel de OutSite-portal in.

   Acties autoriseren

   Deze functie maakt gebruik van twee acties in de boekingslay-outs: Bijlage toevoegen en Bijlage tonen.

   Autoriseer de acties bij alle rapporten waar je bijlagen in de vorm van dossieritems met bijlage wilt toevoegen.

   Type dossieritem instellen/toevoegen

   De bijlage moet toegevoegd worden aan het dossier van de verkooprelatie of inkooprelatie. Daarvoor heb je een type dossieritem nodig waarbij het mogelijk is om een bestand te koppelen en die als bestemming verkooprelatie en/of inkooprelatie heeft. In dat type dossieritem moet:

   • Het veld Bestand koppelen is aangevinkt.
   • De juiste bestemmingen (verkooprelatie bij offerte, etc./inkooprelatie bij inkooporder, etc.) zijn ingesteld
   • Het dossieritem moet (en daarmee de bijlage) ook in de OutSite-portal zichtbaar gemaakt en geactiveerd zijn, als je dat wilt.

   Gebruik een bestaand type waarin dit al deels is ingericht, bijvoorbeeld Notitie. Of voeg een type dossieritem toe.

   Eigen boekingslay-outs wijzigen

   In de meegeleverde boekingslay-outs in het ordertraject en bij alle facturen beschik je automatisch over het tabblad Bijlage waarin je een vrije bijlage kunt selecteren.

   • In je eigen boekingslay-outs moet je het veld Bijlage in de kop toevoegen om een vrije bijlage te kunnen selecteren.

   OutSite-portal (ordermanagement) inrichten voor het tonen van extra bijlage

   In de OutSite-portal is het pagina-onderdeel Bijlage toegevoegd aan de meegeleverde functionaliteit voor het raadplegen van een verkooporder, pakbon en verkoopfactuur. Daarmee kan de verkooprelatie in de klantportal de extra bijlage raadplegen.

   • Als je gebruik maakt van eigen inrichting moet je de pagina zelf aan de pagina's toevoegen.

   Het is ook mogelijk in de OutSite-portal de bijlage direct te tonen bij het openen van de pagina.

   • Dit standaardonderdeel van de sjabloonpagina moet je altijd zelf toevoegen aan de pagina waar je dit wilt tonen (verkooporder, pakbon of verkoopfactuur).

   Zie ook:

   • Extra bijlage verstrekken bij rapport

   Zie ook:

   • Bijlage bij dossieritem raadplegen
8. Vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
9. Voeg de regels met artikelen toe die je wilt reserveren. Je kunt ook regels met tekst of een ander type item toevoegen.
10. Klik op de actie: Eigenschappen item als je de eigenschappen van het item in de geselecteerde regel wilt raadplegen.

    Alleen bij licentie Bakkerijen: Als in de EDI-orderregel een vervangend artikel is ingevuld, wordt dit artikel overgenomen in plaats van het artikel dat bij de EAN-code van het item hoort.

    In de staart zie je o.a. de ordertotalen.

11. Klik op de actie: Btw totaalregels als je de btw van de totale order wilt raadplegen. Je ziet dan de btw per btw-code.
12. Ga naar het tabblad: Levering als je de wensen van de verkooprelatie over de leverdatum wilt vastleggen.
13. Vul bij Gewenste leverdatum de datum in dat de verkooprelatie de order graag wil ontvangen, als de verkooprelatie die heeft aangegeven.

    Ook het bestelvoorstel bevat een veld Gewenste leverdatum. Profit vult het veld met een waarde uit de verkooporder/voorcalculatie, namelijk uit het veld Afwijkende afleverdatum (uit de regel) of Datum levering (toegezegd) of Gewenste leverdatum. Als de eerste datum niet bestaat, dan de tweede, enz.

    Als bij het bestelvoorstel het veld Datum nodig is gevuld, zet Profit de gewenste leverdatum af tegen de levertijd die de leverancier nodig heeft om de artikelen tijdig binnen te hebben. Ook gebruikt Profit dit om scherper te kunnen bestellen (niet overbodig vroeg, maar wel op tijd). Dit is vooral van belang bij materiaal voor projecten.

    Als je deze velden niet aantreft in je boekingslay-outs, moet je deze eerst toevoegen.

14. Vul bij Datum levering (toegezegd) de datum in dat je de verkooprelatie hebt beloofd te leveren.
15. Klik op: Voltooien. 
16. Afhankelijk van de instellingen in de boekingslay-out krijg je nog vragen, bijvoorbeeld of je de order wilt afdrukken. Maak een keuze.