Order toevoegen vanuit offerte

Als de klant de offerte eenmaal heeft geaccordeerd, dan kun je de offerte omzetten naar een order. Dit kun je doen vanuit de offerte, maar ook vanuit de order.

Let op: 

Alleen offertes met de status Definitief of Akkoord verkooprelatie kun je omzetten naar een order.

Order toevoegen vanuit offerte:

  1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte.
  2. Selecteer de offerte waarvan je een order wilt maken.
  3. Klik op: Meer acties / Aanmaken order.

    Je ziet nu de nieuwe order in de boekingslay-out.

  4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

  1. Verkoopofferte
  2. Functionaliteit Offerte activeren
  3. Inrichting
  4. Offerte toevoegen
  5. Offerte toevoegen via overnemen regels
  6. Offerte raadplegen
  7. Geblokkeerde offerte vrijgeven
  8. Offerte nieuwe versie maken
  9. Offerte definitief maken
  10. Offerte verstrekken aan verkooprelatie
  11. Offerte accorderen
  12. Offerte laten vervallen
  13. Order toevoegen vanuit offerte
  14. Verkoopofferte importeren