Verkoopofferte nieuwe versie maken
Als de verkooprelatie aangeeft dat hij niet akkoord is met de offerte, dan voeg je een nieuwe versie van de offerte toe.
De nieuwe versie overschrijft de oude versie. Als je de oude versie wilt kunnen raadplegen, sla je deze eerst op in het dossier.
Let op:
Nieuwe versies van een offerte kun je alleen maken voor offertes met de status Vervallen, Definitief of Akkoord verkooprelatie (zonder facturering).
Offerte nieuwe versie maken:
- Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte.
- Selecteer de offerte waarvoor je een nieuwe versie wilt maken.
- Klik op: Meer acties / Versie.
- Klik op Ja bij de vraag.
De status van de offerte wijzigt van Definitief naar Onderhanden en het versienummer wordt met 1 opgehoogd.
- Open de offerte.
- Ga naar het tabblad: Offerte.
Bij Versie zie je het nieuwe versienummer.
- Wijzig de offerte.
- Sla de wijzigingen op.
Nadat je de wijzigingen hebt doorgevoerd, maak je de offerte weer definitief.