thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorbeeld dossier insturen vanuit InSite

In de fiscale cockpit moet je voor elk type dossieritem dat je in wilt sturen een knop toevoegen. Dit doe je via onderstaande stappen.

Stappen in hoofdlijnen:

  1. Maak een type dossieritem aan dat zichtbaar is in InSite.
  2. Maak een gerelateerde verwijzing aan in de cockpit.

Type dossieritem aanmaken:

  1. Open Profit Windows.
  2. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
  3. Klik op: Nieuw.
  4. Vul de omschrijving in.
  5. Je kunt Bestand koppelen aanvinken zodat je een bijlage mee kunt sturen bij het dossier.

    Klik hier voor meer informatie over de velden.

  6. Klik op: Volgende.
  7. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
  8. Open de eigenschappen van het dossieritem.
  9. Ga naar het tabblad: In & OutSite.
  10. Vink Zichtbaar aan onder InSite.
  11. Vul de Omschrijving meervoud in.

    Deze omschrijving wordt gebruikt voor het overzicht van de vragen van cliënten op InSite.

  12. Klik op: OK.
  13. Open de eigenschappen van het dossieritem.
  14. Ga naar het tabblad: Bestemming.
  15. Selecteer Cliënt IB.
  16. Klik op de actie: Een van deze verplicht.
  17. Herhaal dit voor Cliënt IB + fiscaal jaar, Cliënt Vpb, Cliënt Vpb + contact en Cliënt Vpb + fiscaal jaar.

    Je kunt ook voor Vpb een apart type dossieritem maken.

    Tax_Voorbeeld dossier in inSite (10)

  18. Klik op: OK.

Pagina toevoegen aan de site:

In dit voorbeeld voegen we een actie toe aan de portalpagina van Fiscaal. Via deze actie kunnen gebruikers een vraag van een cliënt toevoegen aan het dossier.

  1. Log in en start Sitebeheer.
  2.  Klik op: Bewerken (in het kader Pagina).
  3. Klik op: Eigenschappen.
  4. Ga naar het tabblad: Gerelat. verwijzingen.
  5. Klik op: Nieuw.
  6. Selecteer de pagina die je net hebt toegevoegd.
  7. Selecteer de groep Direct naar bij Indelen in groep.
  8. Klik op: Aanmaken.
  9. Klik op Aanpassen.
  10. Klik op: Publiceren.
  11. Klik op Ja bij de melding..

Direct naar

  1. Fiscaal InSite

Process

Beheerder

Work area

Fiscaal InSite/OutSite