Fiscale cockpits in InSite inrichten

In de weergave Aangiften zie je per cliënt een overzicht van de onderhanden aangiften voor het gekozen aangiftejaar.

De weergaven worden standaard in Profit meegeleverd als InSite-sjabloon.

Aangiften cliënt IB
Aangiften cliënt vpb

Deze nieuwe sjablonen zijn standaard toegevoegd aan de functionaliteit Fiscaal. Als je werkt met de standaard meegeleverde rollen (Medewerker fiscaal) en functionaliteit (Fiscaal) beschikken de medewerkers in Profit automatisch over de nieuwe weergave in de cockpit van de cliënt IB en Vpb.

Inrichting in Profit:

Zie je het onderdeel Aangiften niet in de cockpit van de cliënt IB en Vpb en werk je met eigen autorisatie? Lees hieronder wat je moet doen om het onderdeel in de cockpit beschikbaar te maken:

Functionaliteit aan sjabloon koppelen
De sjablonen Aangiften cliënt IB en Aangiften cliënt Vpb zijn standaard gekoppeld aan de functionaliteit Fiscaal. Werk je met eigen functionaliteit voor Fiscaal InSite? Koppel de functionaliteit die je gebruikt voor Fiscaal InSite dan zelf aan de nieuwe sjablonen.

Meer informatie:
Je koppelt de functionaliteit die je gebruikt voor Fiscaal InSite aan de nieuwe sjablonen.
1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Sjabloon.
2. Open de eigenschappen van het sjabloon Aangiften cliënt IB óf Aangiften cliënt Vpb.
3. Ga naar het tabblad: Functionaliteit nieuwe pagina.
4. Klik op: Nieuw.
5. Vink de functionaliteit aan die je gebruikt voor Fiscaal InSite, bijvoorbeeld Rol: Fiscalist (IB/Vpb).
6. Klik op: Selecteren.
7. Klik op: Opslaan en sluiten.
Pagina's toevoegen aan functionaliteit
Je autoriseert nieuwe pagina's door deze toe te voegen op het tabblad Pagina's in de eigenschappen van de functionaliteit. Voeg in dit geval de overzichtspagina's Aangiften IB en Aangiften Vpb toe aan de juiste functionaliteit.

Meer informatie:
Je voegt de overzichtspagina's Aangiften IB en Aangiften Vpb toe aan de functionaliteit die je gebruikt voor Fiscaal InSite.
1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
2. Open de functionaliteit die je gebruikt voor Fiscaal InSite. Bijvoorbeeld Rol: Fiscalist (IB/Vpb).
3. Ga naar het tabblad: Pagina's.
4. Klik op: Nieuw.
5. Voeg de overzichtspagina's Aangiften IB en Aangiften Vpb toe aan de functionaliteit.
6. Klik op: Voltooien.
7. Ga naar het tabblad: Rollen.
8. Hier zie je de rollen waaraan de functionaliteit is toegevoegd. Hebben je gebruikers de juiste rollen?
Functionaliteit toevoegen aan autorisatierol
De functionaliteit Fiscaal is standaard gekoppeld aan de autorisatierol Medewerker fiscaal. Maak je gebruik van eigen autorisatierollen? Zorg er dan voor dat de functionaliteit (waaraan je de nieuwe sjablonen zojuist hebt gekoppeld) toegevoegd is aan één van je eigen autorisatierollen.
Autorisatie controleren
Controleer of de juiste gebruikers rechten hebben op de autorisatierol waaraan de eigen functionaliteit is gekoppeld (en waaraan je de nieuwe sjablonen hebt gekoppeld).
Weergave Aangiften toevoegen aan cockpit-pagina
Tot slot neem je de overzichtspagina’s Aangiften IB en Aangiften Vpb op in InSite, zodat de weergave Aangiften in de cockpit beschikbaar is voor gebruikers. Je voegt de overzichten bijvoorbeeld toe aan de groepering op de pagina Cockpit cliënt IB/Vpb.

Meer informatie:
Je voegt de overzichtspagina’s Aangiften IB en Aangiften Vpb toe aan de groepering op de cockpit-pagina’s. Dit doe je via Sitebeheer.

Overzichten op een portalpagina plaatsen:
1. Log in en start Sitebeheer.
  1. Open de site.
  2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Klik op: Opslaan en sluiten.
  4. Klik rechtsboven op de gebruikersnaam.
  5. Klik op: Sitebeheer.
2. Open de pagina waarop je de overzichten wilt tonen. Bijvoorbeeld de pagina Cockpit cliënt IB.
3. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
4. Klik op: Indeling.
5. Klik op: Pagina-onderdeel toevoegen / Onderdeel uit bestaande pagina.
6. Selecteer de pagina die je wilt tonen.
  - Type pagina
    Je kiest meestal een algemeen type. Bij een overzicht met taken selecteer je bijvoorbeeld Dossier, omdat taken altijd gebaseerd zijn op dossieritems.
  - Gebaseerd op: het overzicht dat je wilt tonen.
  - Onderdeel: selecteer altijd Overzicht.
  Je kunt ook direct het overzicht selecteren. Het type pagina en de pagina worden dan automatisch ingevuld.
7. Klik op: Aanmaken.
  Het overzicht wordt op de pagina geplaatst.
8. Sleep het overzicht in de groepering. Als je een overzicht in een groepering sleept, wordt er een groene stippellijn zichtbaar. Wijzig eventueel de volgorde van de onderdelen in de groepering.
Zie ook:
- Overzichten op een portalpagina plaatsen
- Onderdeel uit bestaande pagina toevoegen aan portalpagina
Weergaveacties tonen:

Met behulp van de acties boven de weergave Aangiften is het mogelijk om direct in de cockpit een aangifte vrij te geven, een rapport af te drukken, het verzendbericht te raadplegen of het biljet af te drukken.

De acties boven de weergave zijn alleen beschikbaar als in de eigenschappen van het pagina-onderdeel Aangiften het veld Weergaveacties tonen is aangevinkt.
1. Start Sitebeheer en bewerk de weergave.
  1. Open de site.
  2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Klik op: Opslaan en sluiten.
  4. Klik rechtsboven op de gebruikersnaam.
  5. Klik op: Sitebeheer.
  6. Open de overzichtspagina die je wilt bewerken.
  7. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
  8. Klik op: Indeling.
  9. Klik op: (het onderdeel met) het overzicht.
  10. Klik op: Eigenschappen.
  Overzicht in groepering aanpassen:
  
  Overzichten kunnen in een groepering staan (herkenbaar aan horizontale of verticale tabbladen). Gebruik de bovenstaande stappen, alleen de laatste stap is anders:
  1. Klik op de groepering en dan op Onderdelen.
  2. Klik op het aan te passen overzicht en dan op Eigenschappen.
2. Open de eigenschappen van het pagina-onderdeel Aangiften.
3. Ga naar het tabblad Weergave-instellingen.
4. Vink Weergaveacties tonen aan, als je de betreffende mogelijkheid beschikbaar wilt stellen aan gebruikers. Je vinkt dit veld aan om actieknoppen boven het overzicht zichtbaar te maken. Dit is alleen relevant voor weergaven waarbij deze actieknoppen aanwezig zijn.
5. Klik op: Aanpassen.
6. Publiceer de pagina.
Zie ook:
- Gebruiksmogelijkheden en presentatie overzicht InSite wijzigen
AFAS-versie van de cockpit-pagina gebruiken:

Het inrichten van de fiscale cockpits voor de weergave Aangiften hoef je niet zelf te doen! In plaats van de overzichten zelf aan de groepering toe te voegen kun je ook de AFAS-versie van de cockpit-pagina's gebruiken. Dit doe je als volgt:
1. Log in en start Sitebeheer.
  1. Open de site.
  2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
  3. Klik op: Opslaan en sluiten.
  4. Klik rechtsboven op de gebruikersnaam.
  5. Klik op: Sitebeheer.
2. Klik op: Toon AFAS-versie in het kader Pagina.
  
  Als Sitebeheerder zie je nu direct het effect van de AFAS-versie op de gepubliceerde pagina.
3. Wil je voortaan de AFAS-versie gebruiken? Klik dan op Publiceer AFAS-versie. Hierdoor wordt de AFAS-versie live gezet, je eigen 'oude' pagina wordt overschreven.

Direct naar

Fiscale cockpits in InSite