Adviesdossier

Het geven van advies is één van de vele taken van een accountant. In het advies dossier kun je verschillende stukken insturen met betrekking tot advies dat je gegeven hebt aan je klanten. Voor de verschillende soorten advies leg je kenmerkcombinaties vast. Door het vastleggen van deze kenmerkcombinaties kun je de dossieritems rubriceren en makkelijk terugvinden.

Schema van de workflow

Er is geen workflow voor Adviesdossier.

Inrichting

Er is standaard een aantal Bestemmingen ingesteld waarvoor je een Advies kunt vastleggen in het dossier.

Waarom welke stappen?

Je kunt een Adviesdossier insturen in Profit in het Dossier van de bestemmingen.

Ook in InSite en OutSite kun je een Adviesdossier toevoegen.

Kenmerkcombinatie

In het type dossieritem wordt gebruik gemaakt van de volgende kenmerkcombinaties:

Kenmerkcombinatie

Betreft

Organisatie - Wijziging ondernemingsvorm

Organisatie - Wijziging ondernemingsvorm

Organisatie - Fusie/overname

Organisatie - Fusie/overname

Organisatie - Strategie

Organisatie - Strategie

Organisatie - Financieringen

Organisatie - Financieringen

Organisatie - Overig

Organisatie - Overig

Subsidie

Subsidie

Fiscaal IB

Fiscaal IB

Fiscaal Vpb

Fiscaal Vpb

Fiscaal OB / BRV

Fiscaal OB / BRV

Fiscaal LB

Fiscaal LB

Fisaal Successie

Fiscaal Successie

Fiscaal Diversen

Fiscaal Diversen

Personeelsadvies

Personeelsadvies

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow