Hoe los ik de melding op 'Tabel Verkooprelatie/Inkooprelatie heeft nog een verwijzing naar deze waarde' bij het verwijderen van een bankrekening

Je krijgt deze melding bij het (collectief) verwijderen van een bankrekening of een dossieritem over een bankrekening.

Dit betekent dat de betreffende bankrekening nog is gekoppeld aan een verkooprelatie (of inkooprelatie). Zolang deze koppeling bestaat, kan Profit het dossieritem en de bijbehorende workflow niet verwijderen.

Oorzaak

Deze melding krijg je omdat de bankrekening uit het dossieritem nog ergens gekoppeld is aan een relatie, bijvoorbeeld als:

  • voorkeur bankrekening, of
  • andere actieve bankrekeningkoppeling op de verkooprelatie/inkooprelatie

Oplossing:

Bankrekening ontkoppelen van de relatie:

  1. Ga in Profit naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon
    (afhankelijk van de inrichting kan dit ook via Verkooprelaties of Debiteuren).
  2. Zoek de betreffende relatie op (bijvoorbeeld de verkooprelatie van de persoon/organisatie uit het dossieritem) en open de eigenschappen.
  3. Controleer de tabbladen waar bankrekeninggegevens zijn vastgelegd, bijvoorbeeld Betaling.
  4. Controleer of de bankrekening uit de workflow:
    • als voorkeur bankrekening is ingesteld, of
    • op een andere manier aan de verkooprelatie of inkooprelatie is gekoppeld.
  5. Pas deze koppeling aan:
    • selecteer een andere, goedgekeurde bankrekening als voorkeur, of
    • verwijder de koppeling met de bankrekening als dit binnen het proces is toegestaan.

Het doel is dat de bankrekening die ter beoordeling staat niet meer actief aan de verkooprelatie of inkooprelatie gekoppeld is. Daarna ziet Profit geen verwijzing meer naar deze bankrekening in de tabel Verkooprelatie of Inkooprelatie.

Dossieritem daarna opnieuw verwijderen:

  1. Ga naar: CRM / Dossier / Dossier.
  2. Zoek het betreffende dossieritem op (bijvoorbeeld het dossieritem waarin de bankrekening wordt beoordeeld).
  3. Druk op Ctrl+S om de selectievakjes zichtbaar te maken.
  4. Vink het dossieritem aan.
  5. Klik op: Collectief verwijderen.
  6. Doorloop de stappen met Volgende / Voltooien.
  7. Bevestig dat je het dossieritem inclusief workflow wilt verwijderen.

Melding blijft optreden?

Controleer dan het volgende:

  1. Zelfde bankrekening bij andere relatie
    Dezelfde bankrekening kan ook bij een andere verkooprelatie/inkooprelatie zijn gekoppeld.
    • Herhaal in dat geval de bovenstaande controles en pas de koppeling bij die relatie(s) aan.
  2. Andere achterliggende verwijzingen
    Het kan zijn dat er nog andere gegevens aan het dossieritem gekoppeld zijn die verwijderen blokkeren.
    • Raadpleeg in dat geval het algemene helpartikel Niet alle dossieritem(s) konden verwijderd worden