Hoe kan ik journaalposten of financiële mutaties uit Loket importeren in Profit?
Dit is mogelijk met de voorwaarde dat je met Loket een Excel-bestand aanmaakt. Het Excel-bestand importeer je in Profit.
Je volgt de volgende stappen:
- Zoek het juiste importsjabloon op met behulp van dit artikel:Importsjabloon downloaden. Deze importsjablonen zijn gebaseerd op de gelijknamige weergaven binnen Profit. Dit pad volg je ook in het gedownloade .zip bestand.
- Exporteer de weergave vanuit het externe pakket naar Excel.
- Bekijk de video in het artikel Importeren: Er wordt uitgelegd hoe je gegevens importeert in Profit.
- Ga er goed voor zitten, het importeren van gegevens neemt tijd in beslag.
- Krijg je fouten tijdens je import? Gebruik dan vooral de artikelen Fouten gegevensimport oplossen en Fouten Inmportbestand Raadplegen. Zie ook het artikel Veel voorkomende foutmelding import.
Tips:
- Krijg je een foutmelding op een regel in je importbestand? Dan worden de regels zonder melding alsnog geïmporteerd. Haal deze regels uit je nieuwe importbestand om dubbele waarden te voorkomen.
- Kijk goed naar de veldvormen (regel 6 in het importsjabloon). Dit geeft weer hoe de data ingeladen moet worden. Staat hier DD-MM-JJJJ? Dan moet de datum ook 02-09-2019 worden, en dus niet 2-9-19.
- Support helpt niet bij het maken van het importbestand / importeren van de gegevens. Kom je er niet uit? Stuur dan een aanvraag in bij Servicemanagement.