Waarom wordt de kopiefactuur niet meegestuurd bij de aanmaning?

Met de actie Kopiefacturen meesturen kun je direct een kopie factuur meesturen bij de aanmaning. De factuur moet hiervoor in het dossier van de verkooprelatie staan, anders kan de kopie factuur niet verstuurd worden.

Als de kopiefactuur niet wordt meegestuurd met de aanmaning dan staat de factuur waarschijnlijk niet in het dossier van de verkooprelatie. Controleer eerst of de verkoopfactuur in het dossier staat van de verkooprelatie. Als dat niet het geval is doorloop de volgende stappen:

Controleer de instellingen in boekingslay-out die je gebruikt voor de verkoopfactuur:

De boekingslay-out staat namelijk mogelijk ingesteld om facturen nooit op te slaan in het dossier van de verkooprelatie.

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
  2. Open de boekingslay-out die je gebruikt, bijvoorbeeld Verkoopfactuur (of Projectfactuur of Abonnementsfactuur).
  3. Open het tabblad: Algemene instellingen.

  4. Selecteer bij Factuur in dossier opslaan voor Altijd of voor Vraag stellen.

    Wellicht staat deze instelling op Nooit of wordt bij de vraag geklikt op Nee.

Facturen achteraf in het dossier opslaan:

Als de facturen niet zijn opgeslagen in een verkooprelatiedossier kun je deze achteraf nog wel in het dossier opslaan mocht je dat wensen. Je kunt deze stappen uitvoeren voor meerdere facturen.

  1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur.
  2. Selecteer de facturen die je wilt opslaan in het dossier van de verkooprelatie.
  3. Klik op de actieknop Output.

  4. Vink het veld Alleen nog niet verwerkte facturen verwerken uit.
  5. Vink het veld Afwijkend verstrekken aan.
  6. Selecteer de verstrekkingswijze In dossier zetten.
  7. Klik op: Volgende.
  8. Voltooi de wizard.

De geselecteerde facturen worden opgeslagen in het dossier van de verkooprelatie. Als je nu zou terugkeren naar de aanmaning en het tabblad Facturen, dan zou je geen melding meer krijgen bij het klikken op de actieknop Kopie factuur tonen. Profit kan nu in het dossier van de verkooprelatie wel een kopiefactuur ophalen en zal deze tonen.