Ontvangen offerte (offerteaanvraag)

Met deze muterende workflow kun je ontvangen offertes naar aanleiding van een offerteaanvraag automatisch laten beoordelen. Hiervoor is additionele inrichting nodig.

Type dossieritem: Ontvangen offerte (-67)

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vier statussen gebruikt.

Er worden geen kenmerken gebruikt.

Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Ter beoordeling.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn twee muterende acties:

• Accepteren ontvangen offerte: Status van de ontvangen offerte en van de offerte wijzigt hierna automatisch.
• Afwijzen ontvangen offerte: Veld Reden wijzigt met behulp van waarde toekennen en ook de Status ontvangen offerte wijzigt.
• Ook kun je Jonas de beoordeling laten uitvoeren met de twee AI taken:
  • Jonas-assistent

    Deze actie bevat in deze workflow deze prompt:

    

  • Jonas-automatisering

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Nee.

Wat moet je nog meer inrichten?

• Ontvangen offerte via workflow beoordelen inrichten

Workflow in gebruik

• Accepteren/afwijzen van ontvangen offertes - via InSite met workflow