Hoe boek ik een voorcalculatie of offerte als er nog geen project is?

In de instellingen van Projecten stel je in of het Offertenummer gelijk moet zijn aan het Projectnummer. Profit heeft dan een projectnummer nodig om een offertenummer toe te passen. Bij het boeken van voorcalculatie of offerte moet je in dat geval het veld Project verplicht invullen.

Misschien wil je in het offertestadium nog geen project aanmaken, bijvoorbeeld omdat het project pas bij het tekenen van de offerte of voorcalculatie aangemaakt wordt. Wijzig dan de instellingen door een andere methode voor nummering van de voorcalculatie/offerte te selecteren.

Meer informatie hierover lees je in het artikel Nummering voorcalculatie.