Contact toevoegen aan verkooprelatie

Je kunt bij een verkooprelatie meerdere contacten toevoegen.

Een contact bij een verkooprelatie wordt automatisch een contact bij de gekoppelde organisatie en omgekeerd. Als je een contactpersoon aanmaakt, dan wordt hiervoor ook een persoon aangemaakt in CRM.

Je kunt contacten ook importeren.

Contact toevoegen:

1. Ga naar:
   • Financieel / Debiteur / Debiteur
   • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
   • CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
   • Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie
   • Projecten / Project / Verkooprelatie
2. Open de eigenschappen van de debiteur
3. Ga naar het tabblad: Contacten.
4. Klik op: Nieuw.
5. Selecteer Persoon bij organisatie.
6. Klik op: Volgende.
7. Vul bij Naam de naam van het contact zo volledig mogelijk in.
8. Druk op: Tab.

   Profit zal de naam uitsplitsen over de velden in de wizard.

9. Klik op: Volgende.
10. Vul de overige velden in.
11. Voltooi de wizard.

    Profit toont de toegevoegde contactpersoon bij de debiteur.