Het verstrekken en journaliseren van facturen, offertes, orders, etc., verloopt via de wachtrij. De wachtrijtaak wordt afgerond ook al zijn er fouten. In het geval van een fout zie je een beknopte foutmelding in de wachtrij en een uitgebreidere foutmelding bij de verstrekkingsbron.
Bij de verstrekkingsbron open je de weergave van niet verwerkte facturen (of de weergave voor lopende offertes, orders, aanmaningen, etc.). Hierin zie je indien van toepassing een foutmelding bij de betreffende regel staan.
Op deze manier heb je dan in de weergave van de te verwerken regels direct de foutmelding in beeld om deze te controleren en de oorzaak van de fout op te lossen.
Deze foutmeldingen zijn zichtbaar in alle weergaven met niet verwerkte regels voor ERP verstrekkingen (voor Financieel, Ordermanagement, Abonnementen, Projecten en Cursussen).
Taak raadplegen in de wachtrij:
- Ga naar:
- Algemeen / Beheer / Wachtrij
- Abonnementen / Beheer / Wachtrij
- CRM / Beheer / Wachtrij
- Financieel / Beheer / Wachtrij
- Ordermanagement / Beheer / Wachtrij
- Projecten / Beheer / Wachtrij
- Bij de melding Voltooid met fouten selecteer je de regel en klik je op de actie Fout informatie.
Je ziet een beknopte foutmelding als je de betreffende taak in de wachtrij raadpleegt. Bijvoorbeeld: 'Tijdens het verstrekken zijn X fouten opgetreden. Controleer het veld 'Foutmelding verstrekking'' of 'Tijdens het journaliseren zijn X fouten opgetreden. Controleer het veld 'Foutmelding journaliseren''.
Je controleert het veld Foutmelding verstrekking en/of Foutmelding journaliseren bij de verstrekkingsbron met de hieronder beschreven procedure.
Foutmelding verstrekking en journaliseren raadplegen:
- Ga naar:
- Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder
- Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte
- Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst
- Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
- Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder
- Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
- Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon
- Financieel / Facturering / Facturatiecockpit
- Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur
- Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur
- Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen.
- Projecten / Facturering / Facturen
- CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
- Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie
- Financieel / Debiteur / Aanmaning
- Financieel / Debiteur / Rekeningoverzicht
- Open de weergave met nog te verwerken regels. De precieze naam van deze weergave is afhankelijk van het menu waarin je zit, bijvoorbeeld Niet verwerkte verkoopfacturen.
Weergaven met nog te verwerken regels
- Lopende inkoopoffertes, Lopende inkooporders, Lopende verkooporders, Lopende verkoopoffertes, Lopende pakbonnen, Lopende ontvangsten, Onderhanden voorcalculaties, Aanmaningen, Niet verwerkte verkoopfacturen, etc.
Je ziet in de weergave regels die Niet volledig verwerkt en/of Niet gejournaliseerd zijn. Een factuur is Volledig verwerkt als de verstrekkingswijze van de factuur overeenkomt met de verstrekkingswijze vanuit de eigenschappen van de verkooprelatie/debiteur. De factuur verdwijnt dan uit deze weergave.
Na het uitvoeren van de acties E-mailen en Afdrukken zet Profit het verstrekte rapport alleen op Volledig verwerkt als dat ook de verstrekkingswijze is van de verkooprelatie. Profit controleert eerst of er een afwijkende verstrekkingswijze is vastgelegd voor het rapporttype op het tabblad Digitaal. Als dit niet het geval is, kijkt Profit naar de verstrekkingswijze op tabblad Algemeen. Alleen bij de Output-wizard worden de regels altijd op Volledig verwerkt gezet.
Handmatige factuurregels krijgen de status Actief, zodat je deze nog kunt wijzigen zolang de factuur actief is. Gegenereerde factuurregels (uit pakbon, project, abonnement, cursus, etc.) krijgen de status Afgehandeld, zodat je deze regels niet meer kunt wijzigen.
- Bekijk het memoveld Foutmelding verstrekking of Foutmelding journaliseren (indien van toepassing) als deze bij een rapport is ingevuld. Je kunt op de melding klikken om deze te openen.
Als je een foutmelding hebt opgelost, kun je het rapport opnieuw verstrekken of journaliseren. Bij het succesvol verwerken wordt de foutmelding opgeruimd en verdwijnt het rapport uit deze weergave.
Zie ook:
Rapporten en bestanden ophalen: