Projectaanvraag

De bouw-template bevat een aantal specifieke workflows. Dit is er een van.

De workflow begint met het insturen van een (dossieritem van het type) Projectaanvraag vanuit een prospect. Je voegt de projectaanvraag in InSite toe, waarna de workflow van start gaat. In de projectaanvraag vul je alle gegevens in die je weet. In een later stadium kun je deze nog aanvullen.

De achtereenvolgende stappen zijn, als telkens positief wordt gereageerd:

1. Beoordelen wel of niet calculeren (directie) -> 2. Project aanmaken (administratie) -> 3. Verantwoordelijke toekennen -> 4.Calculeren -> 5. Calculatie beoordelen-> 6.Offerte versturen -> 7. Wachten op reactie klant -> 8. Aanmaken debiteur -> 9. Verkooptraject afronden met akkoord klant, eventueel met digitaal ondertekenen.

Als de klant akkoord is, start een nieuwe workflow: Verkoopovereenkomst.

Dit is onderdeel van de functionaliteit: Bouw.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema. (De workflow op de afbeelding is iets ingekort).