Notitie

Het vastleggen van een Notitie in een dossier is de eenvoudigste manier van het insturen van een type dossieritem.

Schema van de workflow

Er is geen workflow voor Notitie.

Inrichting

Er is standaard een aantal Bestemmingen ingesteld waarvoor je een Notitie kunt vastleggen in het dossier.

Eén van deze bestemmingen is verplicht:

• Medewerker (in InSite insturen)
• Organisatie/Persoon (in InSite insturen)
• Verkooprelatie (in InSite insturen)
• Inkooprelatie (in InSite insturen)

De volgende bestemmingen zijn optioneel:

• Cliënt IB (in InSite insturen)
• Cliënt Vpb (in InSite insturen)
• Inkooprelatie + inkoopfactuur
• Verkooprelatie + verkoopfactuur
• Organisatie + contact
• Verkooprelatie + contact
• Inkooprelatie + contact
• Verkooprelatie + forecast (in InSite insturen)
• Inkooprelatie + contract (in InSite insturen)

Een notitie kun je eventueel ook in te sturen op de volgende Extra bestemmingen:

• Project (in InSite insturen)
• Cursusevenement (in InSite insturen)

Waarom welke stappen?

Je kunt een Notitie insturen in Profit in het Dossier van de bestemmingen.

Ook in InSite kun je op diverse plekken een Notitie toevoegen. Dit is niet voor elke bestemming standaard mogelijk.