Adviesdossier

Het geven van advies is één van de vele taken van een accountant. In het advies dossier kun je verschillende stukken insturen met betrekking tot advies dat je gegeven hebt aan je klanten. Voor de verschillende soorten advies leg je kenmerkcombinaties vast. Door het vastleggen van deze kenmerkcombinaties kun je de dossieritems rubriceren en makkelijk terugvinden.

Schema van de workflow

Er is geen workflow voor Adviesdossier.

Inrichting

Er is standaard een aantal Bestemmingen ingesteld waarvoor je een Advies kunt vastleggen in het dossier.

Waarom welke stappen?

Je kunt een Adviesdossier insturen in Profit in het Dossier van de bestemmingen.

Ook in InSite en OutSite kun je een Adviesdossier toevoegen.

Kenmerkcombinatie

In het type dossieritem wordt gebruik gemaakt van de volgende kenmerkcombinaties: