Permanent dossier
In de workflow Opvragen gegevens permanent dossier wordt aan de klant gevraagd om gegevens aan te leveren die (bijna) nooit veranderen. Je kunt hierbij denken aan Hypotheekakten, Kvk-uittreksels en ID-bewijzen.
Schema van de workflow
Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.
Inrichting
Er worden verschillende statussen gebruikt: Klant, Medewerker en Afgehandeld. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Klant.
Aan de flow is de statustabel WorkFlowStatussen gekoppeld en wordt de workflowmanager van de omgeving gebruikt.
Aan het type dossieritem is het kenmerk vertrouwelijk gekoppeld, zodat niet iedereen de gegevens kan zien.
Condities
Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.
Speciale acties
Er is geen speciale actie.
Waarom welke stappen?
Je start de workflow handmatig en komt dan terecht in de taak Aanleveren gegevens. De klant levert de gevraagde informatie toe waarna de Medewerker de informatie kan verwerken of een vraag kan stellen aan de klant. De Medewerker kan de workflow ook direct Afhandelen.
Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?
De workflow wordt niet gestart vanuit een signaal.
Kenmerkcombinaties:
In het type dossieritem wordt gebruik gemaakt van de volgende kenmerkcombinaties:
Kenmerkcombinatie |
Workflow |
Betreft |
Verwerken gegevens |
|
Verwerken gegevens |
Opvragen gegevens |
Opvragen gegevens permanent dossier |
Opvragen gegevens |
Opdrachtbevestiging |
|
Opdrachtbevestiging |
Beschrijving client en activiteiten |
|
Beschrijving client en activiteiten |
Organisatieschema |
|
Organisatieschema |
Statuten en oprichtingsakten |
|
Statuten en oprichtingsakten |
Uittreksel KvK / identif client |
|
Uittreksel KvK / identif client |
Uittreksel aandeelhoudersregister |
|
Uittreksel aandeelhoudersregister |
Uittreksel kadaster |
|
Uittreksel kadaster |
Koop- / verkoopakten |
|
Koop- / verkoopakten |
Hypotheekakten |
|
Hypotheekakten |
Koop /verkoopakten onroerend goed |
|
Koop /verkoopakten onroerend goed |
Obligatieleningen |
|
Obligatieleningen |
Kredietovereenkomsten bank |
|
Kredietovereenkomsten bank |
Leningovereenkomsten |
|
Leningovereenkomsten |
Huur / verhuurovereenkomsten |
|
Huur / verhuurovereenkomsten |
Lease overeenkomsten |
|
Lease overeenkomsten |
Meerjarige inkoopcontracten |
|
Meerjarige inkoopcontracten |
Meerjarige verkoopcontracten |
|
Meerjarige verkoopcontracten |
Arbeidsovereenkomsten directie |
|
Arbeidsovereenkomsten directie |
Standaard arbeidsovereenkomsten |
|
Standaard arbeidsovereenkomsten |
Personeelsreglement |
|
Personeelsreglement |
Pensioenreglement |
|
Pensioenreglement |
Collectief contract pensioenverzekaar |
|
Collectief contract pensioenverzekaar |
Stamgegevens pensioen in eigen beheer |
|
Stamgegevens pensioen in eigen beheer |
Overzicht bedrijfsactiviteiten |
|
Overzicht bedrijfsactiviteiten |
Organisatiestructuur |
|
Organisatiestructuur |
Personele bezetting, taken en verantwoord.h. |
|
Personele bezetting, taken en verantwoord.h. |
Handtekeningen en parafenlijst |
|
Handtekeningen en parafenlijst |
Maatregelen AO/IC inkoop, personeel |
|
Maatregelen AO/IC inkoop, personeel |
Maatregelen AO/IC verkoop |
|
Maatregelen AO/IC verkoop |
Maatregelen AO/IC administratie en alg.beheer |
|
Maatregelen AO/IC administratie en alg.beheer |
Overzicht verzekeringen |
|
Overzicht verzekeringen |
WID documenten |
|
WID documenten |
|
Direct naar Workflow inrichten in vogelvlucht |