Administratiedossier

In het administratiedossier kun je gegevens insturen met betrekking tot de administratie van de klant. Voor de verschillende soorten administratiegegevens leg je kenmerkcombinaties vast. Door het vastleggen van deze kenmerkcombinaties kun je de dossieritems rubriceren en makkelijk terugvinden.

Schema van de workflow

Er zijn verschillende kenmerkcombinaties voor het vastleggen van gegevens. Aan één kenmerkcombinatie is een workflow gekoppeld: de workflow Opvragen gegevens administratie is gekoppeld aan de kenmerkcombinatie Opgevragen gegevens + boekjaar. Hieronder zie je deze workflow:

Inrichting

Er is standaard een aantal Bestemmingen ingesteld.

Aan het type dossieritem is het kenmerk vertrouwelijk gekoppeld, zodat niet iedereen de gegevens kan zien.

Waarom welke stappen?

Je kunt een Administratiedossierinsturen in Profit in het Dossier van de bestemmingen.

Ook in InSite en OutSite kun je een Administratiedossier toevoegen.

Kenmerkcombinatie

In het type dossieritem wordt gebruik gemaakt van de volgende kenmerkcombinaties:

De Kenmerkcombinaties waarbij je een Jaar invult maak je voor elk jaar aan.