Flex, Klantovereenkomst

Het toevoegen van een klantovereenkomst kun je laten verlopen via de workflow. De klantovereenkomst zal hierbij pas definitief zichtbaar zijn in de weergave met klantovereenkomsten (een type project) als de workflow is goedgekeurd. Dit stelt je in staat om je administratie van klantovereenkomsten beter te beheersen.

Voorwaarde is dat klantovereenkomsten hiervoor via InSite toegevoegd worden.

Dit richt je in type dossieritem Klantovereenkomst (Profit) (-136) in.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vier statussen gebruikt binnen deze workflow. Beoordelen, Akkoord, Afgekeurd en Opnieuw beoordelen. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Leeg.

Condities

Er worden geen condities gebruikt.

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties: Goedkeuren klantovereenkomst, Afkeuren klantovereenkomst en Opnieuw insturen klantovereenkomst.

Waarom welke stappen?

De nieuwe versie van de klantovereenkomst wordt ter beoordeling aan de verantwoordelijke gestuurd, die kan goedkeuren of afkeuren of iemand anders verantwoordelijk maken voor de goedkeuring.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.