Verkoopactie

Met deze workflow ben je als verantwoordelijke in staat om je eigen verkoopacties in te voeren en te beheren. De einddatum kun je doorschuiven naar morgen, volgende week of volgende maand.

Mocht je deze workflow niet kunnen vinden, kijk dan of deze niet geblokkeerd is.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden twee statussen gebruikt binnen deze workflow. Verantwoordelijke en afgehandeld. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status verantwoordelijke.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

De speciale acties om de einddatum te verschuiven worden standaard gezet op morgen, volgende week of volgende maand, waarbij de formule vandaag + .. gebruikt wordt.

Waarom welke stappen?

Deze zeer korte flow heeft slechts één taak, namelijk in behandeling. Het zorgt ervoor dat je zelf een tot do lijstje kunt maken en deze kunt voorzien van een einddatum waardoor deze op volgorde van einddatum naar voren komt op de forecast portal. Ben je zelf niet in staat om de actie uit te voeren kun je de taak delegeren aan een ander. Zodra deze de taak heeft afgehandeld komt de taak weer bij je terug.