Veldinstellingen beheerder
Veldinstellingen bepalen het gedrag van velden. Als beheerder leg je veldinstellingen vast voor alle gebruikers. De veldinstellingen bepalen bijvoorbeeld of een veld verplicht is, of een veld gewijzigd mag worden, etc.
Met veldinstellingen kun je de dagelijkse processen optimaliseren, fouten voorkomen en de consistentie van de bedrijfsgegevens vergroten.
Beschrijving
De veldinstellingen die hier worden behandeld, hebben betrekking op eigenschappenvensters en wizards. Je beschikt over de volgende veldinstellingen op beheerdersniveau:
- Voorkeurwaarde instellen
- Laatst gekozen waarde tonen
- Wijzigbaar maken
- Verplicht stellen
Voorbeeld:
Het veld Branche bij een organisatie is standaard niet verplicht. Voor de Afdeling Marketing is dit veld echter erg belangrijk bij het versturen van mailing. Daarom besluit je als beheerder dit veld verplicht te maken.
Hierdoor moet het veld Branche gevuld worden bij elke nieuwe organisatie.
- Zichtbaar/onzichtbaar maken
- Specifieke invoer afdwingen
|
In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3. |
Een beheerder kan vrije velden afhankelijk maken van andere velden.
Andere mogelijkheden
Naast de veldinstellingen op beheerdersniveau beschik je over de volgende mogelijkheden om veldinstellingen vast te leggen:
- Veldinstellingen per gebruiker
Als op een bepaald veld geen veldinstellingen door de beheerder zijn vastgelegd, kan elke gebruiker zijn eigen instellingen vastleggen.
- Veldinstellingen in boekingslay-outs
De instellingen die je vastlegt bij dossier via veldinstellingen, gelden direct voor alle typen dossieritem. Daarom is Verplicht geen zinvolle veldinstelling bij dossier-velden. Je kunt wel vrije velden speciaal voor een bepaald dossieritemtype aanmaken en die verplicht maken. Via de veldinstellingen kun je er zo voor zorgen dat gebruikers bepaalde vrije velden bij het insturen van een dossieritem voor een workflow verplicht moeten vullen.