Verband raadplegen

Je raadpleegt verbanden via een aparte functie, waarin Profit elk verband tweemaal toont. Bij een verband tussen bijvoorbeeld twee organisaties kun je het verband immers vanuit de ene organisatie of vanuit de andere organisatie benaderen. Voor personen geldt hetzelfde.

Ook de automatisch toegevoegde verbanden, bijvoorbeeld 'wie ontvangt bij een relatie welk rapporttype' (contacten voor verstrekking), kun je hier raadplegen.

Verband raadplegen:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Verband.

   Profit toont alle aanwezige verbanden tweemaal, gezien het wederzijdse karakter van verbanden:

   • Een werkgever heeft meerdere medewerkers.
   • Een medewerker hoort bij een bepaalde werkgever.

   

2. Gebruik een snelfilter op bijvoorbeeld Naam bron en Verbandomschrijving om alle verbanden van één organisatie/persoon met andere organisaties/persoon op te vragen.
3. Gebruik de acties Open bron verband en Open doel verband om de eigenschappen van een organisatie/persoon uit de geselecteerde regel te openen.