Forecast afsluiten

Een forecast kan eindigen met het scoren van een verkooporder of het verlies van de order aan een concurrent. In beide gevallen sluit je de forecast af.

Na het afsluiten van een forecast kun je de eigenschappen van de forecast nog wel raadplegen, maar niet meer wijzigen.

Forecast afsluiten:

1. Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecast.
2. Open de eigenschappen van de forecast.
3. Ga naar het tabblad: Resultaat.
4. Selecteer een waarde bij Forecastresultaat.

   Op basis van je keuze toont Profit extra velden om gegevens vast te leggen. Deze keuzen bij dit veld bestaan uit een vaste lijst, je kunt geen extra keuzen toevoegen via de inrichting.

   Als je de order gescoord hebt en deze is gekoppeld aan een campagne, telt Profit het orderbedrag ook bij de orderopbrengst van de campagne.

   Als je de order niet gescoord hebt, kun je ook aangeven aan welke concurrent je de order verloren hebt. Voor verdere analyse van verloren orders gebruik je het rapport Forecasts verloren aan concurrenten (Profit), waarop je kunt zien wie de meest geduchte concurrenten zijn.

5. Vul de overige velden in.
6. Ga naar het tabblad Status.
7. Vul de velden in. Hier kun je ook valuta en koers vastleggen.
8. Klik op: Opslaan en sluiten.