Workflow aanmaken of kopiëren

Je kunt een bestaande workflow kopiëren of een nieuwe (lege) workflow aanmaken. Vanaf Profit 3 kun je ook een workflow importeren.

• Workflow kopiëren

  Je kunt een nieuwe workflow toevoegen die je baseert op een bestaande workflow. Bij het kopiëren worden de condities, veldsturingen en dergelijke niet overgenomen.

  Niet iedere workflow kan gekopieerd worden en als basis dienen voor een nieuwe workflow. Als je wilt weten of een workflow gekopieerd kan worden, voeg je het veld Kopiëren toegestaan toe aan een nieuwe weergave.

  Let op:

  Je kunt alleen een gepubliceerde workflow kopiëren.

• Nieuwe workflow aanmaken

  Je begint met een nieuwe, lege workflow.

Workflow aanmaken of kopiëren via type dossieritem:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
3. Ga naar het tabblad: Workflows.
4. Klik op: Nieuw.
5. Vul de omschrijving in.
   • Selecteer gebaseerd op een lege workflow om een nieuwe, lege workflow aan te maken.
   • Selecteer gebaseerd op een bestaande workflow om een workflow te kopiëren. Selecteer de gewenste workflow.
6. Klik op: Voltooien.