Vrije velden en tabbladen extern zichtbaar
Klik op: Nieuw.Je kunt een type dossieritem uitbreiden met vrije velden, zodat je bedrijfsspecifieke gegevens aan dossieritems kunt toevoegen. Je plaatst vrije velden altijd op eigen tabbladen.
Voorbeeld:
Je gebruikt in de organisatie dossieritems van het type ICT aanvraag. Hiermee kunnen de medewerkers dossieritems registeren voor de Afdeling ICT, bijvoorbeeld m.b.t. storingen of nieuwe hardware of software.
Je neemt in het dossieritemtype ICT aanvraag de volgende vrije velden op:
- Merk
- Type
- Versie
- Serienummer
Als een medewerker een nieuw dossieritem instuurt, kan hij de bovenstaande velden direct invullen. Dit zal de Afdeling ICT veel tijd besparen. Profit toont de nieuwe tabbladen met vrije velden:
- Bij het toevoegen van een dossieritem, als een aparte stap in de wizard.
- In de eigenschappen van een dossieritem.
Let op:
Je moet nieuwe tabbladen met vrije velden eerst autoriseren voor de gebruikers. Alleen deze gebruikers kunnen de vrije velden op deze tabbladen onderhouden.
Vrije velden bij dossieritem type toevoegen:
- Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
- Open de eigenschappen van het type dossieritem.
- Ga naar het tabblad: Instellingen.
- Vink Vrije velden gebruiken aan.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
- Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
- Open de eigenschappen van de functiegroep Dossier.
- Klik op Ja bij de melding..
- Selecteer de regel met de gekoppelde tabel in Omschrijving:
- Voeg vrije velden toe. Raadpleeg hier de beschrijving.
- Ga naar het tabblad: Tabbladen.
- Klik op: Nieuw.
- Vul de naam van het tabblad in.
- Verplaats de velden naar de kolom Geselecteerd .
- Klik op: Voltooien.
- Stel in de Autorisatietool de juiste autorisatie in.
- Sluit de Management tool.
- Klik op: Ja.