Balie-/directfactuur toevoegen
Je voegt een Balie-/directfactuur toe om artikelen direct te verkopen en te overhandigen aan een verkooprelatie.
Zodra je een directfactuur aanmaakt, voeg je als het ware ook een pakbon toe die direct gefactureerd wordt.
De voorraad van de verkochte artikelen wordt direct afgeboekt en gefactureerd. De afhandeling van de voorraad en de financiële afhandeling vinden dus op hetzelfde moment plaats. (In het standaard verkoopproces gebeurt dit via de stappen verkooporder-pakbon-factuur).
De boekingslay-out van de balie-/directfactuur bestaat uit drie gedeelten:
- De Kop met een aantal tabbladen voor algemene, leverings- en betalingsinformatie.
- De Regels waar je de verkochte artikelen of geleverde diensten invult.
De Staart waar je (in ieder geval) beschikt over twee tabbladen waarop je totalen en kortingsgegevens ziet.
Let op:
Bij het toevoegen van een balie-directfactuur vindt geen voorraadcontrole plaats, zoals dat wel gebeurt bij orders en pakbonnen. Dit kan mogelijk leiden tot negatieve voorraad.
Er vindt wel voorraadcontrole plaats als je de balie-directfactuur toevoegt vanuit een definitief gemaakte verkoopofferte.
Balie-/directfactuur toevoegen:
- Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur.
- Klik op: Nieuw.
- Selecteer de te gebruiken boekingslay-out.
Het scherm voor het invoeren/wijzigen verschijnt.
- Vul het Pakbonnummer in als je geen gebruik maakt van autonummering.
- Vul de gegevens in de kop:
- Selecteer de Verkooprelatie.
- Raadpleeg eventueel de eigenschappen van de verkooprelatie via de actie Eigenschappen verkooprelatie.
- Blader door de tabbladen en vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
- Vul in de regels de verkochte artikelen in.
Je kunt ook snel regels overnemen uit een andere order/pakbon/etc.
In de staart zie je o.a. wat er op voorraad is en de totalen van de bedragen.
- Voeg eventueel via de actie Bijlage een bijlage toe na het invullen van de eerste boekingsregel.
- Raadpleeg eventueel de btw van de totale order via de actie Btw totaalregels. Je ziet de btw per btw-code.
- Klik op: Opslaan en sluiten.