Aangifte omzetbelasting uitwerken

Het uitwerken van de aangifte omzetbelasting (vullen van de gegevens) doe je in InSite. Je start de aangifte omzetbelasting in de cockpit van de cliënt OB.

Aangifte OB uitwerken:

1. Ga naar InSite.
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op: Fiscaal.
4. Klik op: OB.
5. Open de cockpit van de cliënt OB voor wie je de aangifte omzetbelasting wilt uitwerken.
6. Selecteer het juiste fiscale jaar.

   Let op:

   Heb je te maken met een afwijkende kwartaalaangifte waarvan de einddatum in het volgende boekjaar valt? Zowel voor de btw-aangifte als voor de ICP- en suppletieaangifte geldt dat de einddatum leidend is voor het jaar waarin de aangifte verzonden moet worden. Eindigt de afwijkende periode in 2024, dan moet de aangifte van 2024 gebruikt worden. In dit geval kies je in de cockpit van de cliënt OB dus voor het aangiftejaar 2023. 

7. Klik op: OB Q1 20XX uitwerken.

   Profit opent nu de btw-aangifte voor het eerste kwartaal . In de aangifte OB heb je vervolgens de mogelijkheid om het tijdvak (maand/kwartaal) en de periode nog te wijzigen.

   Aangiften omzetbelasting die je al hebt uitgewerkt vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt OB. Je kunt vanuit deze weergave een bestaande aangifte OB openen en aanpassen. Als je al aangiften hebt ingevuld zie je in deze weergave onder andere de Verzendstatus.

   Voorbeeld:

   Voor cliënt Unicious B.V. blijkt dat de btw-aangifte per maand uitgewerkt moet worden in plaats van per kwartaal. In dit geval wijzig je in de aangifte OB het tijdvak naar Maand, met als periode bijvoorbeeld Januari. Zodra deze aangifte opgeslagen en afgesloten is, toont de actieknop in de cockpit van deze cliënt OB: OB feb 20XX uitwerken.

   De actieknoppen in de cockpit van de cliënt OB doen dus alleen een voorzet over de periode waarover aangifte gedaan moet worden. Je hebt altijd de mogelijkheid om in de aangifte de periode en het tijdvak aan te passen!

8. Vul nu de gegevens in die je naar de Belastingdienst moet sturen.

   De volgende items kun je gebruiken ter ondersteuning bij het invullen:

   • Ondernemingsgegevens
   • Omzetbelasting
   • Suppletie
   • ICP
   • Status en voortgang
   • Verificatie
   • Rapportage
9. Zet, na het invullen van een onderdeel, het veld Akkoord op Ja.
10. Klik op: Opslaan.
11. Ga, als de aangifte klaar is en verzonden kan worden, naar Status en voortgang.
12. Selecteer een rapport bij Akkoordverklaring.
13. Vink Aangifte gereed voor verzending aan. De Datum ondertekening wordt automatisch gevuld met de systeemdatum.
14. Klik op: Sluiten.

    Bij het afsluiten van de aangifte wordt bij Aangifte gecontroleerd en akkoord de systeemdatum ingevuld.

    Je kunt de btw-aangifte nu afdrukken of door de klant laten accorderen via OutSite.

15. Na het toevoegen van het elektronisch bericht en het Verzenden/ontvangen wordt de btw-aangifte naar de Belastingdienst verstuurd.