Contact toevoegen aan inkooprelatie

Je kunt bij een inkooprelatie een of meerdere contacten toevoegen.

Contact toevoegen:

1. Ga naar:
   • Financieel / Crediteur / Crediteur
   • CRM / Organisatie/persoon / Inkooprelatie
   • Ordermanagement / Inkoop / Inkooprelatie.
2. Open de eigenschappen van de inkooprelatie.
3. Ga naar het tabblad: Contacten.
4. Klik op: Nieuw.
5. Selecteer Persoon bij organisatie.
6. Klik op: Volgende.
7. Vul de naam in zoals je dat bij het toevoegen van een persoon gewend bent.
8. Klik op: Volgende.
9. Vul eventueel de afdeling in bij Afdeling.
10. Vul een e-mailadres bij E-mail werk in als je deze contactpersoon wilt mailen, bijvoorbeeld voor inkoopofferteaanvragen.
11. Vul eventueel de overige gegevens in..
12. Klik op: Volgende.
13. Vink eventueel Persoon toegang geven tot afgeschermde deel van de portal(s) aan.

    Dit doe je bijvoorbeeld als je wilt dat hij/zij in de klantportal op OutSite kan inloggen om projecten of inkoopofferteaanvragen te raadplegen.

    Als je wilt dat deze persoon kan inloggen op de portal moet je ook nog autorisatierollen instellen.

14. Klik op: Voltooien.

    Je ziet nu de toegevoegde contactpersoon bij de crediteur.

15. Sluit het eigenschappenvenster af.