Aanvraag (credit)factuur

Met deze workflow kan je via InSite een (credit)factuur aanvragen voor een verkooprelatie.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vijf statussen gebruikt binnen deze workflow. In behandeling, Akkoord, Afgekeurd, Afgehandeld en Opnieuw beoordelen. Er worden geen kenmerken gebruikt. Er is wel een kenmerkcombinatie voor de koppeling van het type dossieritem met de workflow. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status In behandeling.

Condities

Er worden geen condities gebruikt.

Speciale acties

Er worden geen speciale acties gebruikt.

Waarom welke stappen?

De afdeling Controlling kan de aanvraag Goedkeuren of Afkeuren. Na het goedkeuren komt de aanvraag bij de afdeling Facturatie die de aanvraag kan afhandelen. Na het afkeuren kan de Instuurder de aanvraag aanpassen en opnieuw insturen of de aanvraag afhandelen.

Bestemming:

Wij raden je aan om de volgende bestemmingen te selecteren:

• Verkooprelatie + contact (optioneel)
• Verkooprelatie + verkoopfactuur (optioneel)
• Verkooprelatie

Vrije velden

Er wordt gebruik gemaakt van vrije velden. De volgende vrije velden zijn toegevoegd:

• Referentie/kenmerk klant (Tekst 40 tekens)
• Factuurdatum (Datum). Gevuld met de voorkeurwaarde [Vandaag]. Deze waarde is niet zichtbaar
• Datum activiteit (Datum). Zelf in te vullen datum veld
• Projectnummer (Koppeling naar bestand Project)
• Opmerking debiteurenadm. (Tekst 200 tekens). Deze tekst is niet zichtbaar op de factuur maar wel voor de financiële administratie.
• Kostenplaats (Koppeling naar vrije tabel Kostenplaats). Dit is een verplicht veld.
• Itemcode (Koppeling naar bestand Item). Dit is een verplicht veld.
• Aantal (Numeriek veld 4 tekens) dit veld moet >=1. Dit is een verplicht veld.
• Bedrag per stuk (excl. btw) (Decimaal 8 voor de komma, 2 na de komma) Hier vul je altijd een bedrag excl. btw in

Zet deze vrije velden op een vrij tabblad (bijvoorbeeld) Facturering en autoriseer dit tabblad.

Profiel

Voeg een profiel Aanvragen (credit)factuur toe. Je richt dit profiel als volgt in:

• Voeg een context toe voor het type dossieritem Aanvraag (credit)factuur:

  

• Voeg een context toe voor Vrije velden Aanvraag (credit)factuur, en gebruik de volgende veldinstellingen.
  • Itemcode - Verplicht
  • Kostenplaats - Verplicht
  • Aantal: Filter dat het aantal groter dan 1 moet zijn.
  • Factuurdatum: Voorkeurwaarde [vandaag], niet wijzigbaar