Configuration de groupes d'utilisateurs standard

Un ensemble complet de groupes d'utilisateurs (rôles) avec autorisation est fourni avec Profit. Une partie de l'autorisation ne peut pas être modifiée, certaines parties peuvent être modifiées.

Avantages des groupes d'utilisateurs standard :

Les groupes d'utilisateurs standard sont basés sur les meilleures pratiques commerciales et la riche expérience de nos consultants.
Pour chaque nouvelle version de Profit, AFAS étendra et adaptera les rôles standard si nécessaire. Vous serez pris en charge autant que possible en tant que client.
Les groupes d'autorisation couvrent un modèle d’entreprise standard, dans lequel nous prenons également en compte les activations éventuelles. Si vous activez certaines activations, les groupes d'utilisateurs standard correspondants apparaîtront automatiquement à l'écran.
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, vous pouvez également utiliser les groupes d'autorisation standard pour la configuration propre/libre.

Description

Vous trouverez ci-dessous les éléments d'un groupe d'autorisations que vous pouvez modifier et ceux que vous ne pouvez pas modifier.

	Éléments fixes d'un groupe d’autorisation	Que devez-vous faire vous-même
Profit Windows	Code et libellé Éléments de menu, actions et onglets	Filtres d’autorisation et activation du bon filtre d’autorisation par groupe d'utilisateurs. Éléments de menu, actions et onglets pour fichiers libres et fichiers de contact libres. Onglets pour configuration libre.
InSite	Un groupe d'autorisation standard peut avoir des rôles d'autorisation standard.	Vous pouvez cocher vos propres rôles d'autorisation.
	Un rôle d'autorisation a des fonctionnalités standard	Vous pouvez ajouter vos propres fonctionnalités.
	Une fonctionnalité standard comporte des éléments de page et des pages standard.	Par fonctionnalité standard, vous pouvez autoriser des éléments de page de votre propre configuration (tels que des pièces de dossier) ou une configuration libre.
OutSite	N/A	N/A L'autorisation ne passe pas par l'outil d'autorisation, voir l’autorisation d’OutSite.
Pocket	N/A	Autorisez les bons éléments sur l’onglet Pocket, voir l’autorisation de AFAS Pocket.

Vous pouvez copier un groupe d'utilisateurs standard, y compris toutes les autorisations qu'il contient. Vous créez ainsi votre propre groupe d'utilisateurs dans lequel vous pouvez déterminer vous-même l'autorisation.

Profit Windows

Suivez les étapes suivantes pour mettre en place un groupe d'utilisateurs standard et désactiver vos propres groupes d'utilisateurs.

Allez à : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
Sélectionnez le groupe d'utilisateurs standard.
Les groupes d'utilisateurs standard sont sur fond bleu et ont un code commençant par PR.
Vérifiez l'autorisation fixe (non modifiable) sur les onglets Menu et Autorisation.
Si nécessaire, délivrez une autorisation pour les éléments suivants :
- Filtres d'autorisation
- Éléments de menu des fichiers libres
- Onglets pour configuration libre
Placez les utilisateurs dans le groupe d’autorisation. Vous avez deux méthodes à votre disposition :
- Faites-le automatiquement, en liant une sélection/un rôle à un groupe d'utilisateurs. C’est également la méthode pour les environnements de Modèle. Les utilisateurs sont réellement ajoutés après la mise à jour du groupe d'utilisateurs.
- Vous le faites manuellement à l'onglet Utilisateurs dans le groupe.
Les groupes d'utilisateurs sont également utilisés ailleurs. Liez les bons groupes d'utilisateurs standard :
- Définitions (comme signaux, rapports, analyses et documents)
  Vous pouvez autoriser des définitions sur la base des groupes d'utilisateurs :
- Signaux
  Un signal peut avoir un groupe d'utilisateurs comme destination.
- Workflow
  Un workflow peut avoir un groupe d'utilisateurs comme destination.
- App de connexion
  L'autorisation d'un connecteur d'application se fait via un groupe d'utilisateurs. Si vous reliez un nouveau groupe d'utilisateurs à un connecteur d'application, vous devez également redistribuer tous les jetons. C'est une étape importante.
Si vous êtes sûr(e) que vous n'utilisez plus votre propre groupe d'utilisateurs, vous pouvez le bloquer dans l’Outil d’autorisation.

InSite

Chaque groupe d'utilisateurs standard a des rôles d'autorisation standard pour InSite, chaque rôle contient un ensemble fixe de fonctionnalités standard. Ces fonctionnalités comprennent l'autorisation appropriée des pages et éléments. Vous ne pouvez pas modifier ces éléments, sauf en cas de propre configuration, comme les éléments de page de vos types de pièce de dossier.

Allez à : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
Sélectionnez le groupe d'utilisateurs standard.
À l'onglet InSite, vous voyez les rôles d’autorisation liés en standard. Vous ne pouvez pas découpler ces rôles, mais vous pouvez cocher vos propres rôles.
Allez à : Généralités / In & OutSite / Configuration / Rôle d'autorisation.
Vous pouvez voir quelles fonctionnalités standard sont liées à un rôle d'autorisation standard. Vous ne pouvez pas les modifier, mais vous pouvez y ajouter vos propres fonctionnalités.
Allez à : Généralités / In & OutSite / Configuration / Fonctionnalité.
Pour une fonctionnalité standard, vous ne pouvez pas modifier les pages ou éléments de pages liées. Cependant, vous pouvez autoriser des éléments de page pour vos propres types de pièces de dossier et pour les onglets de la configuration libre.

Autorisation documents :

Allez à : Généralités / In & OutSite / Modèle de document.
Ouvrez un modèle de document.
Cliquez sur les onglets Lecteurs, Auteurs ou Évaluateurs sans quoi vous devrez modifier les groupes d'utilisateurs.

Aperçu de tous les rôles d’autorisation

Tous les groupes d'autorisation standard sont décrits dans l'aide que vous consultez actuellement. Recherchez un terme spécifique et cochez les champs ci-dessous pour ne voir que les groupes d'utilisateurs. Tenez compte du fait qu'en haut de la page, vous pouvez afficher quelques sujets généraux.