Consultation d'une pièce de dossier par destination

Vous consultez des pièces de dossiers par destination. Il s'agit de l'organisation ou de la personne (ou employé, client IB, employeur, etc.) pour laquelle les pièces de dossier sont enregistrées.

Consultation des pièces de dossier dans une organisation :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Ouvrir l'affichage : Organisations.
3. Ouvrez les propriétés de l'organisation.
4. Accédez à l'onglet : Dossier.

   Vous voyez les pièces de dossier de l'organisation.

5. Ouvrez les propriétés d'une pièce de dossier.

   A l'onglet Généralités, le libellé et le contenu de la pièce de dossier apparaissent. Vous pouvez éventuellement modifier ces données.

6. Le bouton Actions (F8) offre des possibilités supplémentaires (selon la pièce de dossier sélectionnée).

   Si par exemple un document est ajouté comme pièce jointe, vous pouvez ouvrir cette dernière à l'aide de Actions (F8) / Ouvrir une pièce jointe. Vous pouvez ouvrir de la même manière les fichiers Microsoft Word ou Excel ajoutés comme pièce de dossier via le Profit Communication Center.

7. L'onglet Champs spéciaux reprend les champs importants pour le type de pièce de dossier.

   Les champs qui s'affichent ici dépendent du type de pièce de dossier. Pour une pièce de dossier du type Action, vous pouvez, par exemple, traiter l'action en cochant le champ Traiter.

8. Accédez à l'onglet : Destination.

   Cet onglet vous indique quel(s) client(s), fournisseur(s) ou employé(s) a envoyé la pièce de dossier.

9. Cliquez sur : OK.